落袋

 

【四大证券报头版头条】
　　中国证券报

　　二轮救市逐步展开 信贷料唱主角

　　多空PK 机构站队

　　回购“调价”打通利率“栓塞”

　　国企“混改” 引资更须增效

　　上海证券报

　　李克强考察上海自贸区给市场让出更大空间

　　姜洋：期货经营机构要发挥创新主体作用

　　券商分类监管拟作修改 料向创新倾斜

　　国投公司改革破冰 江苏环亚20.5亿借壳国投中鲁

　　集成电路扶持力度加码

　　证券时报

　　继续引导促进沪市公司混合所有制改革

　　保监会就险企发优先股征求意见

　　新三板严密布防过度炒作做市股票

　　阿里暗盘价升28% 移动端物流短板待补

　　证券日报

　　央行主导正回购利率下调20个基点降息时间窗或在10月开启

　　黄金国际板昨启动 “上海金”走向全球

　　创业板新三板降低门槛迎小微

　　中小股东抱团反对 赣粤高速变更承诺议案两次被否

  

【新闻一箩筐】

    证监会：T+0仅限新三板做市商的做市交易

    中国五年内将向印度投资200亿美元，含高铁项目

    保监会就保险公司发行优先股征求意见

    港交所否认沪港通延期，头半年或免征资本利得及红利税

    国庆节前十多只新股申购，或冻结资金近7000亿元

    广电总局要求本周内所有视频网站电视APP下架

    央行14天正回购利率大降20基点至3.5%，维稳信号强烈

    8月70城房价环比下降数增至68个，仅厦门上涨

    十部委联合下发加快推进健康与养老服务工程建设的通知

    中俄韩蒙四国银行成立东北亚进出口银行联盟

    俄罗斯将在中国等亚洲国家为火箭航天设备订购微电子产品和车床

    iPhone6系列获工信部型号核准和认证，入网许可证发布后即可内地上市

                  

【消息传闻一箩筐】

    传闻：明星电力：正在建设5万吨/日城南水厂

    传闻：成商集团：微信平台计划于下月试运行

    传闻：广安爱众：料明年初德宏爱众可接通中缅油气管线

    传闻：顺鑫农业：CBD二期项目现已基本竣工

    传闻：北京旅游：九月开拍电影野蛮女友2

    传闻：宇顺电子：已收到触控显示模组采购订单

    传闻：京新药业：计划通过收购进入抗肿瘤药物领域

    传闻：科大讯飞：计划入股互联网公司

    传闻：千红制药：伊诺肝素下月将完成现场检查

    传闻：雪人股份：压缩机组产业园项目月底投产

    传闻：东易日盛：招聘P2P互联网产品经理

    传闻：通裕重工：首架无人机交货，有望批量生产

    传闻：齐翔腾达：异辛烷已顺利打开市场

    传闻：百利电气：混改在即，集团或将注入优质资产

    传闻：永辉超市（601933）微店将推线下配送服务，正内部测试

    传闻：双鹭药业（002038）新产品获批在即

    传闻：思源电气（002028）中标国网冀北电力第四批农网改造招标

    传闻：腾达建设（600512）临海市港区产业城北洋大道工程中标公示

    传闻：阿里上市在即自贸区试点成行，跨境电商迎万亿商机。跨境电商概念股：生意宝（002095）、外运发展（600270）、苏宁云商（002024）、百圆裤业（002640）。

    传闻：处方药网售政策落地，万亿市场重新划分。医药电商概念股：九州通（600998）、国药股份（600511）、一心堂（002727）、哈药股份（600664）。

    传闻：国投系改革提速，江苏环亚作价20.5亿借壳国投中鲁。国投系央改概念股：国投新集（601918）、中成股份（ 000151 ）、国投电力（600886）。

    传闻：兵团国企改革提速，最快下月即有实质性动作。兵团改革概念股：新中基（000972）、西部牧业（300106）、百花村（600721）、新农开发（600359）、天富能源（600509 ）。

    传闻：改革激发行业活力，铁路吹响深化改革“集结号”。铁改概念股：北方创业（600967）、晋西车轴（600495）、中铁二局（600528）、大秦铁路（601006）、辉煌科技（002296）。

    传闻：汽车业反垄断深化，发改委对12家日企罚12.354亿元。汽车反垄断概念股：亚夏汽车（002607）、襄阳轴承（000678）、庞大集团（601258）、德联集团（002666）、亚太股份（002284）。

    传闻：第五届中国国际版权博览会举行，版权概念股：光一科技（300356）、电广传媒（000917）、乐视网（300104）。

    传闻：中星微电子9月以来涨逾100%，半导体应用多领域获突破。半导体概念股：上海贝岭（600171）、同方国芯（002049）、通富微电（002156）、华天科技（002185）、中颖电子（300327）。

    传闻：腾讯参投我趣旅行网，布局出境游市场，跨境旅游概念股：腾邦国际（300178）、中青旅（600138）、号百控股（600640）、江苏舜天（600287）,、探路者（300005）。

    传闻：天津东疆保税区管委会主任张爱国：对天津自贸区获批有信心。天津自贸区概念股：天津海运（600751）、津滨发展（000897）、天保基建（000965）、天津松江（600225 ）。

    传闻：天府新区申报国家级新区，天府新区概念股，成都路桥（002628）、高新发展（000628）、友利控股（000584）。

    传闻：江苏将推出首批足球学校，共有300多所，足球学校试点将足球课纳入课程体系中。本地足球俱乐部：江苏舜天（600287）。

    传闻：工信部印发重大环保装备与产品产业化工程实施方案。关注科林环保、菲达环保、先河环保、杭萧钢构、津膜科技、创元科技等。

    传闻：财政部网站明确中央国家机关各部门及所属各级行政事业单位，可通过中央政府采购车辆租赁系统，采取直接选用、电子反拍或随机抽选竞价等方式，进行车辆租赁服务的定点采购。上市公司中，国机汽车（600335）的中进汽贸服务公司和北巴传媒（600386）的北京巴士汽车租赁入选，有望分享公车改革的盛宴。

    传闻：世界最大钾肥生产商Potash（NYSE：POT）周三指出，全球钾肥需求有回暖的迹象，这为公司钾肥产能扩张提供了空间，计划2015年增产约20%。相关个股：盐湖股份（000792）、冠农股份（600251）、中信国安（000839）。

    传闻：新一轮1万吨稀土储备产品9月16日在赣州市正式启运。据接近赣州稀土矿业有限公司的人士表示，此活动为国家收储正式开始发货，由五矿稀土（000831）、中国稀有稀土公司、中色股份（000758）、包钢稀土（600111）、广晟稀土、赣州稀土矿业有限公司6家单位完成。

    传闻：9月18日下午2点，华为荣耀联合特斯拉中国举办"荣耀特斯拉极客之旅”新闻发布会。发布会展示，华为荣耀6通过APP与特斯拉互联后，可查看特斯拉的电池余量、车内外温度、车辆定位，还可控制车门、空调等操作。特斯拉概念股：比亚迪（002594）、智慧能源（600869）、金瑞科技（600390）、万向钱潮（000559）、中国联通（600050）、东睦股份（600114）。

    传闻：据悉，10月1日起，我国将开始禁售和进口60瓦及以上白炽灯，我国为全球白炽灯销售量最大的地区。60瓦为目前白炽灯销售主力品种，即将开始的禁售，将进一步提升LED灯市场份额。LED概念股：长方照明（300301）、佛山照明（000541）、联创光电（600363）、阳光照明（600261）等。

    传闻：日前，农业部、发改委、财政部等全国农民合作社发展部际联席九部门联合下发《关于引导和促进农民合作社规范发展的意见》，要求各级各有关部门把加强农民合作社规范化建设摆在更加突出的位置，把运行规范的农民合作社作为政策扶持重点。合作社概念：辉隆股份（002556）、华英农业（002321）、金新农（002548 ）、通威股份（600438）、益生股份（002458）。

    传闻：厦门国资委近日召开国资国企产融结合研讨会，力推国资系统母基金成立，并鼓励国企设立产业（并购）投资基金。会上同时下发了《关于推进所出资企业产融结合发展的指导意见》，提出了厦门国企产融结合未来的发展目标和十大重点任务。厦门国资产背景：厦门港务（000905）、厦门国贸（600755）、厦门空港（600897）、建发股份（600153）、金龙汽车（600686）。

    传闻：工业和信息化部部长苗圩会见美国特斯拉公司全球高级副总裁杰洛姆·古里安，就中国电动汽车产业发展相关政策、电动汽车技术、标准及配套设施建设等进行交流。此前，特斯拉在上海的一位工作人员表示，到2015年年底，特斯拉将在上海建成5000个目的地充电桩。据介绍，超级充电站的电力来源主要依靠国家电网，而建设在各大商场、写字楼停车库的目的地充电桩，则完全依靠国家电网。国家电网旗下上市公司国电南自（600268）、国电南瑞（600406）受益。

    传闻：在9月18日的交通部例行新闻发布会上，交通运输部政策研究室副主任李扬表示，由交通部海事局组织编撰的《北极东北航道航行指南》正式出版发行，将为计划航行北极东北航道的中外船舶提供海图、航线、海冰、气象等全方位航海保障信息服务。去年，我国中远"永盛”轮从大连港出发经由北极东北航道到达欧洲，证明北极东北航道已初步具备通航条件。北极航道概念股：大连港（601880）、锦州港（600190）、中远航运（600428）、中海集运（601866）。

                                

【传闻求证】

    传闻：天药股份（600488）业绩企稳，并拟加码氨基酸

    求证：基本属实。

    天药股份在经历了2013年上游原材料暴涨的不利局面后，今年二季度已经逐渐开始扭转。公司此前推行的皮质激素“双路线”模式已经取得进展。一方面，由于公司是国内皂素市场最大的需求方，因此公司继续保持一定的采购量，以维持皂素价格稳定，从而制衡竞争对手。另一方面，公司已有部分植物甾醇工艺路线的产品上市，有助于解决以前单纯依赖皂素而导致成本高企的问题。在皮质激素保持稳定收入的同时，天药股份拟在氨基酸领域加大布局力度，目前正在考察多个氨基酸厂商，市场预期其有望在年内择机收购。近日有多家香港机构赴公司调研沟通，有望在沪港通正式开闸后，对天药股份进行配置。

 

    传闻：山东威达（002026）和加拿大石油公司达成8000万美元钻夹头的订单

    求证：公司证券部相关工作人员表示，传闻并不属实，公司并没有拿到传闻所言订单，一切关于公司的信息以公司公告为准。

    公开信息显示，山东威达的主营业务为钻夹头及配件的生产与销售。山东威达本周三透露，公司有微型医用钻夹头产品，但没有用于医疗器械的相关产品。公司称，截至目前公司尚没有进入医疗器械领域的计划。

    前段时间，山东威达发布中报，公司上半年实现营业收入3.75亿元，较上年同比增长13.92%；实现归属于上市公司股东的净利润5944.78万元，较上年同比增长109.72%，每股收益0.26元。山东威达表示，报告期内，公司管理层面对复杂严峻的经济形势，加强技术研发及革新，调整产品结构，着力开拓市场，2014年上半年保持了稳定发展。

    在半年报中，山东威达还预计今年1—9月份实现净利润7663.9万元至9579.88万元，同比增长100%至150%，主要原因是新产品研发及产品结构调整使主营业务平稳增长，子公司取得政府基础设施补助款计入2014年度当期损益，对公司本期利润产生一定影响。

 

    传闻：二六三（002467）计划收购国内网络电话公司

    求证：公司证券部相关工作人员表示，传闻并不属实，公司没有相关计划，一切关于公司的信息以公司公告为准。

    日前，二六三发布公告称，基于拓展国外市场发展的需求，拟由公司全资子公司北京二六三网络科技有限公司出资5万美元，在美国设立其全资子公司。新设公司经营范围为增值电信业务和网络技术，为在海外开展移动虚拟网络运营（MVNO）业务做准备。

    此外，二六三发布的中报数据显示，公司上半年实现营业收入3.52亿元，较上年同比增长0.04%；实现归属于上市公司股东的净利润7034.54万元，较上年同比增长10.76%，每股收益0.15元。从公司的三大业务板块来看，企业通信业务实现收入8180.66万元，较上年同期增长9.65%；增值通信业务实现收入8320.81万元，较上年同期减少17.77%；海外互联网综合服务业务实现收入17832.79万元，较上年同期增长6.79%。

    二六三表示，上半年海外互联综合服务业务和企业通信业务持续增长，增值通信业务加大新业务投入，公司整体业绩变动不大。同时预计，1—9月累计实现净利润9509.41万元至1.16亿元，同比变动区间为下降10%至增长10%。

  

【消息传闻点评】

★央行下调正回购利率传递降息信号

    本周四（9月18日）央行在公开市场进行100亿元14天正回购操作，本周央行公开市场操作80亿元净投放。值得注意的是，本期14天正回购操作利率为3.50%，较前期的3.70%下调20BP，自7月31日以来，该利率水平一直维持在3.70%。

    点评：在当前时点下调，央行公开市场操作利率具有明显的引导市场利率下行意味，受此影响，早盘银行间现券收益率明显下行，剩余9.51年的14附息国债05收益率狂跌10BP至4.12%。尽管存贷款基准利率依旧未动，但央行公开市场操作利率下行，仍可视为具有降息意味的举措。反映出央行通过此举引导货币市场利率下行、进而达到降低社会融资成本的态度明确，也意味着货币政策宽松更进一步。可以预期，在8月份经济数据疲弱、三季度经济失速风险加大背景下，进一步的货币政策宽松仍有望陆续推出。对股市而言，降息、货币宽松都构成利好。

  

★总理赞自贸区有大未来 物流业将继续高歌猛进

    18日，李克 强总理在上海自贸区视察，称赞“自贸区有大未来”。随着自贸区挂牌一周年的日期临近，各项业务均在大力推进，物流业更是发展迅猛。海关数据显示，今年前8个月上海自贸区企业进出口货物总值达5004亿元，增速高于全国均值8.6个百分点。

    点评：自贸区建设极大地促进贸易便利化，提升我国在国际大宗商品市场上的地位，并给物流仓储等基础设施企业带来广阔市场空间。近日上海物流业已接连迎来了跨境电商业务试点、黄金国际板等政策利好。A股公司中，上海物贸（600822）为全国最大的物贸中心，重点业务是有色金属材料和燃料油贸易；海博股份（600708）旗下海博物流在上海自贸区内有11万平方米的土地资源；华贸物流（603128）近期拟收购的公司，是上海经海关批准具有进口分拨仓储资质的仅有六家专业公司之一。

  

★中科院改革深化拉开序幕

    中央领导近期对中科院“率先行动”计划作出重要批示，由此中科院拉开全面深化改革的序幕。“率先行动”计划提出了5个方面25项重大改革发展举措。

    点评：实际控制人为中科院或下属研究所的上市公司有福晶科技（002222）、中科三环（000970）、奥普光电（002338）等。中科院参股或与中科院相关的概念股有超图软件（300036）、中科英华（600110）、东宝生物（300239）、金路集团（000510）、中关村（000931）等。

  

★山东将出台重磅光伏扶持政策

    据悉，山东将出台促进光伏产业健康发展意见。其中最重要的扶持政策为实施电价扶持政策，2013-2015年所有发电量在国家规定的每千瓦时0.42元补贴标准基础上，省级再给予每千瓦时0.05元的电价补贴，并筹集1亿元设立省级分布式光伏发电应用专项资金。

    点评：电价补贴将直接提升光伏电站的收益率，有利于在山东建有光伏电站的企业，山东本土企业中，特锐德（300001）在山东省内签有9.25亿元的光伏发电项目。此外，区域市场的发展也有利于带动国内相关光伏企业的增长，可关注集中度较高的逆变器龙头阳光电源（300274）。

  

★政策扶持接连加码 集成电路产业基金规模将上调

    从18日召开的产业会议上获悉，即将成立的集成电路产业基金出现超募，规模最初的1000亿元提高到1250亿元，并有望进一步增至1300至1500亿元；四川也计划成立数百亿元规模的集成电路产业基金。在美股上市的芯片制造商中星微电子9月份以来暴涨117%，较去年同期涨逾5倍。

    点评：芯片安全是国家信息安全的重要基础，今年已有《国家集成电路产业发展推进纲要》发布，高通也很可能面临巨额的反垄断罚单，政策力挺集成电路国产化的趋势非常明显。上海贝岭（600171）是中国电子信息集团直控的唯一一家A股公司；长电科技（600584）有意收购全球第四大半导体封测厂商星科金朋；中颖电子（300327）在国内小家电控制芯片市场占有率排名前二。

  

★北极黄金水道打通 中国构建航运新格局

    18日，由交通部海事局组织编撰的《北极东北航道航行指南》正式出版发行。中远集团的永盛轮已在去年8月从大连港出发，沿该航道到达欧洲。与传统航道相比，北极航道可节约9天时间，大大拉近我国与欧洲口岸的距离，被誉为“黄金水道”。

    点评：随着北极航道开始得到大规模利用，将直接改变现有的世界航运格局，提升大连港（601880）、锦州港（600190）等北方港口的重要性。另外，这也有利于我国远洋航运业降低成本，中远航运（600428）、中海集运（601866）等将受益。

  

★五部委新政施下大手笔 关键环保技术推广将受扶持

    18日，工信部、环保部等五部委联合发布《重大环保技术装备与产品产业化工程实施方案》，提出到2016年，使环保装备工业生产总值达到7000亿元。关键技术研发重点方向包括水处理用膜材料、高温除尘滤料等。

    点评：这将在研发补贴、扩大市场需求等方面推动环保设备制造业加速发展，有利于拥有相关技术的环保类A股公司。津膜科技（300334）在污水处理的中空纤维膜和膜分离设备上国内领先；南方汇通（000920）子公司时代沃顿是国内规模最大的反渗透膜生产企业；雪浪环境（300385）是垃圾发电和冶金烟气净化领域龙头。

  

★处方药网售政策落地　万亿市场重新划分

    据悉，处方药网上销售政策即将落地，具体包括首批试点企业和第一批放开处方药目录公布。今年5月，国家食药监局制定的《互联网食品药品经营监督管理办法（征求意见稿）》开始公开征求意见，至今已逾4个月。

    点评：业内认为，处方药网售模式有望倒逼医药分离，推进新医改，符合国家政策导向。从行业看，新政将使药品市场份额重新划分。第三方数据显示，去年国内以处方药销售为主的医疗终端药品销售规模超过9400亿，今年有望突破万亿，新政实施后，电商渠道有望在前期获得10%-30%的市场份额，相关企业受益明显，如九州通（600998）已获得首批处方药网售牌照；国药股份（600511）是食药监总局确定的8家药品电商试点企业之一。

  

★兵团国企改革提速　关注两类企业

    据悉，新疆生产建设兵团国企改革有望加速推进，最快下月即有实质性动作。目前，兵团正加快制定出台《兵团机关职能转变和机构改革方案》，年内还将完成中国新建集团组建，实现挂牌运营。

    点评：数据显示，今年1-8月，兵团完成固定资产投资1060.3亿元，同比仅增长10.3%，其中工业投资增长接近零值，民间投资增速呈下降趋势。面对严峻经济形势，全面深化改革势在必行。两类企业重组整合预期最强，一是长期亏损经营困难的，如新中基（000972）已连续5个季度亏损；二是乳业、棉花等优势产业中的龙头企业，如西部牧业（300106）是新疆惟一获准生产婴幼儿配方奶粉的企业。今年以来，实际控制人农八师在奶源基地建设等领域给予重点扶持。

 

★软件股大涨获机构力挺

    18日多只软件股大幅上涨。龙虎榜显示，华宇软件（300271）获四机构买入2427万元，占全天成交总额的10.5%；中科金财（002657）获机构净买入1533万元，占全天成交总额的11%。

    点评：机构认为，根据银监会近期印发的文件，银行的金融机构IT基础设施将逐步走向国产化，并要求从明年起对安全可控信息技术的应用以不低于15%的比例逐年增加，软件行业受益显著。

 

★两机构席位买入海鸥卫浴

    本周，海鸥卫浴连续拉涨，18日的涨停更是引得两机构席位大幅追买。

    点评：作为家居领域的标志性概念股，海鸥卫浴今年以来股价表现一直较为稳定，直到6月才逐步盘出底部，走出一波加速上扬的行情。在无重大利好消息刺激的背景下，海鸥卫浴的莫名涨停，或更多源于其基本面改善的预期。

  

★白云山（600332）金戈10月底正式铺货

    9月18日，白云山举行发布会宣布，其仿制的针对男性ED（勃起功能障碍）的枸橼酸西地那非片剂“金戈”将在10月底正式铺货，成为国内药企中首个上市的“伟哥”仿制药。

    点评：这将打破外资药企在我国抗ED市场的垄断局面。借助白云山强大的销售网络、渠道优势，金戈在未来几年有望成为5亿至10亿元的明星药物。

  

★金一文化（002721）并购浙江珠宝百年老店

    金一文化拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买越王珠宝100%股权，交易标的作价9亿元。其中1.7亿现金支付，剩余7.3亿以每股发行价21.13元发行3456万股支付。

    点评：越王珠宝是国内为数不多的高端珠宝定制服务的提供者，为浙江唯一一家珠宝百年老店。交易对方承诺越王珠宝2014年至2016年累计扣非净利不低于1.84亿元。此次交易将打破金一文化较为单一的贵金属工艺品为主的产品局面，迅速实现珠宝行业全产品覆盖。

     

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    注：盘前信息一箩筐于每日早间开盘前发布，其中消息传闻栏目是前日市场传闻（含晚间或周末）汇总。

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