落袋

【四大证券报头版头条】
　　中国证券报
　　温家宝：完善抑制楼市投机投资性需求政策
　　创业板公司去年净利料增近两成
　　养老金入市 双赢的重要一步
　　上海证券报
　　节日推高食品价格 1月CPI料涨4%
　　上市不足一年利润少了一半 多家公司触红线
　　今年央企业绩考核首重“保增长”
　　证券时报
　　IPO预披露新政今起实施 强化社会监督
　　新股发行改革迫在眉睫 八大制度创新可借鉴
　　战略性新兴产业指数系列今日发布
　　证券日报
　　央行外汇资产连降三月 降准再增砝码
　　三一重工详解3.24亿欧元收普茨迈斯特
　　清仓昊华能源 金石投资豪赚11亿元

【新闻一箩筐】
    温 家 宝部署六大工作 完善楼市调控措施
    希腊救助方案可能于本周达成初步协议
    中国1月官方PMI料回落至50下方
    中国养老金投资办法最快一季度发布 或有5800亿资金入市 
    中国基金经理未来3个月股票建议配比升至83%
    日本两大钢铁巨头造船企业合并 将对抗中韩
    煤炭深加工示范项目规划已编制完成
    节日因素推高食品价格 1月CPI涨幅或仍维持在4%左右
    去年12月末我国货币当局外汇资产余额环比降310亿元 连续第三个月负增长
    三地原油均价变化率临近触及4% 中石化提高汽柴油出厂价
    IMF称中国经济不会硬着陆 今年全球政策氛围“偏宽松”
    全球钾肥生产巨头拟缩减产量 应对中印需求下降
    中国在WTO原材料出口限制案中败诉
                                                                             
【今日解禁限售股】
    股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量（万股） 最新价（元） 当前市值（亿元）
    300172  中电环保   2012-02-01  20.82  2081.88  17.91  3.7286 
    300171  东富龙   2012-02-01  7.50  1200.00  30.75  3.69 
    300173  松德股份   2012-02-01  5.08  442.07  10.81  0.4779 
    300174  元力股份   2012-02-01  1.69  114.89  19.28  0.2215 
    000582  北海港   2012-02-01  40.79  5796.50  7.65  4.4343 
    601616  广电电气   2012-02-01  39.07  20241.90  9.82  19.8775 
    600259  广晟有色   2012-02-01  51.11  12747.19  53.00  67.5601 
    300170  汉得信息   2012-02-01  35.31  5932.43  13.92  8.2579 
                                                              
【消息传闻一箩筐】
    传闻：徐家汇（002561）公告年报10送8-10股
    传闻：ST昌九（600228）新能源资产注入在即
    传闻：ST梅雁（600868）下月重大事项停牌公告
    传闻：史丹利（002588）“支农”政策提高农民收入和种粮积极性有利于增加化肥施用量，但由于耕地面积减少和测土配方实施，未来我国化肥总需求将持续增长
    传闻：司尔特（002538）年报10送转10
    传闻：鑫龙电器（002298）年报10送转10股
    传闻：濮耐股份（002225）工信部将发布《镁砂及镁质耐火原材料行业准入条件》
    传闻：南洋科技（002389）具有高送转潜能
    传闻：福建南纸（600163）股东折价叫卖控股权，重组在即
    传闻：金路集团（000510）英国诺贝尔物理学奖得主、英国曼彻斯特大学教授安德烈·海姆用石墨烯研制出隔气透水材料
    传闻：中百集团（000759）合并案换股比例改为0.8
    传闻：长征电气（600112）将拥有贵州省遵义县粮食坝镍钼多金属矿探矿权
    传闻：中兴通讯（600112）大股东拟减持
    传闻：上海梅林（600073）春节市场糖果价格整体上涨
    传闻：宜科科枝〔002036〕公司汉麻将不断获得更多的部队订单
    传闻：万向德农（600371）新华社发布《中共中央国务院关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》（中发[2012]1号） 
    传闻：海翔药业（002099）2010年为BI生产达比加群中间体是助推公司发展最漂亮的一笔，2011年合作中设身处地为合作伙伴着想，又为海翔和BI的合作奠定了更好的基础，或许仅仅和BI的合作，还会诞生第二个、第三个海翔。
    传闻：用友软件（600588）公司人均单产约为25-30万，距离40-50万的行业高值仍有空间。12年将通过外包低端实施、转移研发力量到高端模块来提高人均单产（目前有约20%的低产模块有待改善，具备空间）。
                         
【消息传闻点评】
★温 家 宝：抑制楼市投机投资性需求
    温 家 宝31日主持召开国务院会议，讨论《政府工作报告（征求意见稿）》。同时还部署了宏观调控、农业生产、房地产市场调控等六项重点工作。强调巩固房地产市场调控成果，继续严格执行并逐步完善抑制投机投资性需求的政策措施，促进房价合理回归，采取有效措施增加普通商品房供给。
    点评：温总理频繁对楼市表态，旨在进一步统一地方思路，巩固调控成果。降价将成为今年更多城市的调控目标，但在措施上将更灵活地体现保增长和抑投机，鼓励普通商品房成交政策将有所松动。如中山市近日提高商品房网签备案价格至6590元/平方米，被业内解读为限价令松绑。
 
★欧盟峰会传利好 希腊谈判仍存疑
    欧盟25国在周一的峰会上一致通过了旨在加强财政纪律的“财政契约”草案，朝着财政一体化迈出了重要一步。受此影响，亚太股市周二多数走高，欧洲股市开盘后纷纷上涨超过1%，原油、基本金属、农产品和黄金等大宗商品价格普涨。
    点评：希腊仍是影响市场的一大变数，其与民间债权人的谈判依然无果，后者将直接决定欧盟会否及时向希腊提供1300亿欧元的第二轮援助。如果在2月中旬不能获得新援助，希腊可能在3月份出现违约。 最新消息显示，希腊总理称削债协议谈判或将取得突出进展。
 
★强麦玉米强势上涨
    两大粮食品种31日联袂上涨，强麦涨1.66%，四连阳；玉米涨0.69%，从去年11月起已涨逾7%，近几日呈加速上涨趋势。
    点评：春节期间农民停售惜售、下游面粉厂补库需求较强等原因，推动强麦近期上涨；同时，购销活动均未完全恢复、养殖业饲料用量增加，也使得玉米的需求得到支撑。目前，粮食品种有较大的补涨需求。
 
★ST板块大面积涨停 期指尾盘微涨
    31日，沪指报收2292点，涨0.33%。其中，ST个股出现大面积上涨，ST中源、*ST昌九等37只个股涨停。对此，分析人士称，证监会近日收紧上市公司重组净利润认定标准，或将刺激ST公司集中进行资产重组；期指主力合约涨0.19%，尾盘15分钟涨3个点。
    点评：期指多方主力进场较为积极。期现价差全天较为平均，在期价下跌阶段价差并没有随之收敛，可见多方有较强的托市决心。同时，多头主力加仓幅度加大，表明资金对后市并不悲观，短期或延续反弹。
 
★鑫龙电器（002298）司尔特（002538）控股股东提议高送转
    鑫龙电器、司尔特控股股东分别提议10送2转8及10转10，并承诺投赞成票。两公司均为安徽企业，年报分别预计于2月9日和23日披露。
    点评：前者有定增预案，现价较定增底价高9%；后者有占总股本22%的首发原始股于近日解禁，且主要由创投公司持有，减持需求大。同处安徽的上市公司中，泰尔重工（002347）自从首发原始股解禁后股价持续下跌，且其中包括51位自然人股东，持股高度分散，也有借高送转进行逢高套现的需求，其年报预计于2月11日披露。
 
★江西水泥（000789）子公司收到退税收入2390万元
    近日，江西水泥合并报表范围内子公司江西锦溪水泥有限公司收到退税返还人民币2390万元，全部计入公司2012年第一季度利润总额，其中1553.5万元计入归属于母公司净利润。
    点评：上月，公司曾发布2011年度业绩预告公告称，2011年全年归属于母公司净利润约5.1亿元，同比增长233%。水泥主业价量齐升是业绩大幅上涨的主要原因。此外，公司的亮点还在于具有较高的市场占有率，且江西市场供求不断改善。公司拥有水泥产能约1771万吨，在江西省内市场占有率超过20%。未来在鄱阳湖生态经济区建设以及“十二五”规划2015年江西省全社会固定资产投资计划达到21000亿元，年均增长20%以上等的拉动下，需求仍将保持较快增长。给予“继续持有”评级。
 
★浪潮信息（000977）子公司通过高新技术企业复审
    浪潮信息控股子公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书 》，发证日期为2011年9月14日，有效期为三年。
    点评：浪潮信息控股子公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司于2008年12月被认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》，发证日期为2008年12月18日，有效期为三年。根据相关规定，在资格有效期内（2011年至2013年），浪潮北京将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即企业所得税按15%的税率征收。给予“继续关注”评级。
 
★广济药业（000952）控股子公司核黄素生产线复产
    根据供电和产品市场情况，广济药业控股子公司广济药业（孟州）有限公司决定自2012年2月2日起将其核黄素产品生产线逐步恢复生产。
    点评：此前，由于春节期间员工放假以及供电紧张，孟州公司的核黄素产品生产线自2012年1月19日起停产。由于停产时间较短，停产之前备有一定的库存量，该生产线的停产对核黄素产品的销售未造成重大影响，此次停产对公司2012年度的经营业绩未产生重大影响。给予“稍加关注”评级。
 
★云铝股份（000807）子公司获财政补助4800万元
    云铝股份1月31日晚间公告，近日公司控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司获得云南省红河工业园区管理委员会给予的生产经营补助资金4800万元。
    点评：按照《企业会计准则》的相关规定，该项补助资金将计入公司2012年损益，此事项将对公司2012年损益产生积极影响。给予“继续关注”评级。
 
★北京银行（601169）定增方案获证监会核准公告点评
    北京银行定增方案已获证监会核准，公司将于6个月内择机向特定对象发行股票。发行价格为10.67元，即定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的90%，发行股票数量11.06亿 股，共募资不超过118亿元，扣除相关费用后全部用于补充资本。
    点评：预计定增方案将于12年1季度顺利完成，主要原因包括：⑴定向增发对象已经锁定，已交纳了5%的保证金，且参与定增的意愿非常强烈，只要股价回到定增价之上，方案将顺利实施；⑵目前正处于流动性拐点，节后伴随流动性的逐步复苏和年报业绩优良的预期，银行股将在1季度末至2季度初迎来阶段性行情，届时北京银行极有可能迎来发行窗口。
    补充资本实力，蓄力12年规模增长。预计定增实施后，北京银行将提升核心资本充足率1.67个百分点至11.19%，处于上市银行前列。充实的资本将保证北京银行未来2-3年资产扩张，从而为向资本节约型银行转型提供时间。充实的资本也将奠定2012年信贷扩张的基础。据调研了解，按照差额准备金公式，增发完成后北京银行信贷增速将由17%提升至20% 左右，规模增长的优势较同业将更加明显。
    资本实力支撑全国布局，打开成长空间。若12年监管机构对城商行跨区域经营政策和重新分类政策趋于明确，北京银行凭借其优良的资产质量和完善的风控体系，将从中受益最大，成长空间也将充分打开。
    定增加速利润增长，估值吸引力显现。在实施定增的情景下，北京银行的净利润增速高于不融资情景分别为1.87%和1.54%。从12年PE、PB看，北京银行估值最低，分别为6.54X、1.02X。
 
★鼎龙股份（300054）业绩预增
    公司预计预计归属于上市公司股东的净利润5100万元-5500万元，同比上升19%-28%
    点评：
    1、公司是具有竞争优势的全球三大电荷调节剂厂商之一， 主要产品有碳粉用电荷调节剂、商业喷码喷墨和高端树脂显色剂。相关技术创新能力较强，近年来市场份额逐步扩大，全球市场占有率由06年的4.9%提升至2011年的10%，并占据了国内30%以上的份额，有望继续以价格和技术双优势引擎来巩固行业地位。
    2、公司所处行业的特点是靠耗材赢利，彩色碳粉对整个行业的影响较大，而公司的彩色聚合碳粉产业化项目新装置在今年3月份将试车投产，如项目进度符合预期，则更有利于公司以更大的价格策略实施余地来扩大市场份额，大幅提高公司的盈利能力。另外公司投资参股南通龙翔化工，能有效保证公司彩色聚合碳粉产业化顺利实施并促进了公司高档树脂着色剂业务的发展，预计投资收益对净利润的影响金额约为380万元并将在未来三年内稳步增长。
    3、简单估算，目前股价对应11－13年PE为42X、33X、26X，市场已给予其一定的成长性溢价，当前估值相对偏高。
 
★中联重科（000157）业绩预增
    公司披露2011年度业绩预增55%-75%。
    点评：
    1、公司是中国工程机械装备制造业领军企业。混凝土机械和起重机械是公司两大主营业务，市场份额均位居国内市场第二位。过去十年公司营收增长超过百倍，年复合增速高达63%，远超行业平均增速24%。
    2、公司预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润约为723166万元–816478万元，同比增长55%-75%，基本每股收益约0.94元-1.06元。公司业绩增长主要原因为报告期内公司不断推出适销产品，盈利能力不断提升，销售收入较去年同期有较大幅度提升。
    3、短期来看，行业国内需求不容乐观，目前国家货币政策放松概率不大、房地产调控依然严厉。长期来看，我国依靠投资拉动经济增长的格局短期内不会改变，未来十年我国城镇化率仍处于稳步上升阶段，房地产和基础设施建设仍有较大的发展空间
    4、公司目前股价对应11-13年市盈率分别为10X，8X，7X，估值偏低，然成长性一般。
 
★东方钽业（000962）公布 2011年业绩预告
    东方钽业预计归属上市公司股东的净利润为21532.57万元－25641.84万元，同比增长162%－212%。
    点评：
    1、公司是国内最大的钽铌产品生产基地；主产品为电容器级钽粉、电容器用钽丝，无论品种、规格、质量均居同行之首。电容器级钽粉产销量多年位居世界前三名，电容器用钽丝连续十年稳居世界首位，全球市场占有率分别为钽粉25%以上，钽丝60%以上。目前公司拥有电容器级钽粉300吨/年、冶金级钽粉250吨/年和钽丝80吨/年生产能力。
    2、钽有着优异的理化特性，是制造电容器的理想材料，因此60－65%的钽以电容器级钽粉和钽丝的形式用于制作钽电容器。钽电容器体积小、容量大、漏电流低、使用寿命长的特点，综合性能优异，能在许多为其它电容器所不能胜任的严峻条件下正常工作；广泛应用于通讯、计算机、汽车、家用和办公用电器、仪器仪表、航天航空、国防军工等领域和科技部门。
    3、公司预计2011年业绩出现大幅增长，主要原因有①2011年主业主导产品销售价格较上年同期有较大幅度增长；②高端产品比重加大以及产品结构的调整；③2011年4月份转让东方钽业房地产公司使净利润增加6346万元；④新产品、新产业业绩较去年有较大增长。
    4、业绩增长点较多。公司在不断做强做大钽铌产业的同时，加大新材料产业、新品的市场开拓力度，多晶硅用刃料级碳化硅、高纯铌材、钛材等产销量逐步扩大。去年10月，公司配股募集资金投入“极大规模集成电路用靶材工程”等四个项目。公司有望在未来几年保持良好的成长性。
    5、简单估算，公司2011-2013年动态市盈率约为27倍、22倍和16倍，估值相对合理。
 
★三一重工（600031）26.54亿元收购德国巨头普茨迈斯特
    三一重工控股子公司三一德国和中信产业投资基金（香港）已于1月20日与德国普茨迈斯特公司股东签署协议。三一德国与中信基金各收购该公司90%和10%股权，三一德国将出资3.24亿欧元，折合人民币26.54亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.5%。
    点评：普茨迈斯特成立于1958年，是全球最知名的工程机械制造商之一，全球混凝土机械第一品牌，一直创造并保持着液压柱塞泵领域的众多世界纪录。普茨迈斯特在混凝土泵车制造领域的全球市场占有率长期居于世界首位，高达40%左右，且90%以上的销售收入来自海外，遍布全球110多个国家和地区。
    1994年正式进军重工行业的三一重工成为近年来普茨迈斯特最强劲的竞争对手。2009年，三一重工超越普茨迈斯特，成为世界销量最大的混凝土泵制造商，2011年营收近800亿元人民币（约合127亿美元），同时三一重工也在加大海外市场的开拓力度，去年6月，三一重工德国工厂投入运营。
    据了解，金融危机对普茨迈斯特冲击很大，公司已陷入财务危机，现金流出了问题，早被银行托管。普茨迈斯特经营不善的原因，是产品售价高、销量却很低，这也是德国工程机械企业在中国市场面临的普遍问题。三一重工和中联重科都是金融危机这一两年抓住了国内的机会翻倍冲上来的，但在国际上销售额占比却不高。其技术水平和普茨迈斯特相差甚远，普茨迈斯特的产品可连续使用100小时无故障，但中国的产品达不到这个技术水平。三一重工将收购普茨迈斯特，标志着三一重工海外战略发生重大转折，合并后，三一重工拥有了“大象”的全球销售网络，并拥有了代表顶尖技术的“德国制造”标签；而普茨迈斯特也得到了三一重工雄厚的资金保障。
    三一重工同时公告，由于主营产品需求稳健增长、市场占有率提升，公司2011年净利润预计同比增长50%至60%。2010年公司净利润为56.15亿元，基本每股收益1.11元。
    简单估算，目前股价对应11－13年PE为12X、8X、6X，估值较低。
 
★骆驼股份（601311）拟10转10派4
    公司公布业绩快报，2011年营业收入达30.7亿，同比增长17%，实现净利润3.16亿，同比增长20.8%，基本每股收益0.82元。同时，公司预披露的年度利润分配方案为每10股转10股派4元。转增后，公司总股本将增至8.4亿股。
    点评：
    1、公司是民营铅酸蓄电池行业龙头，主营业务为铅酸蓄电池制造及销售，产品主要用于汽车起动、电动道路车辆牵引、电动助力车动力用等，具有明显的规模、技术、成本和环保治理优势。公司已积极进军混合动力电池和再生铅领域，抢占未来新能源汽车市场，降低新铅依赖度。
    2、汽车起动电池市场包括新增与维护两大类。2010年，国内汽车产销量双超1800万辆，有权威报告称，未来5年将保持高达15%的年平均增长率，每辆新车必配一只电池，汽车起动电池寿命平均两年；另2011年中国汽车保有量已突破亿辆大关。因此起动电池售后市场增长更可观，发展前景优于整车厂商。
    3、受血铅事件引发的环保整顿影响，政府长期治理铅污染，大量规模小而无铅排放治理能力的企业被关停，总产能下降50%，行业集中度明显提升。公司作为行业龙头，借机扩张，从中受益。
    4、本次公司公布2011年度业绩快报，基本每股收益0.82元，并提出10转10派4的分配预案，对公司股价有一定支撑。简单估算，公司2011-2013年动态市盈率约为23倍、15倍和12倍，估值相对合理。
 
★禾嘉股份（600093）业绩预增
    公司发布业绩预增公告。
    点评：
    1、公司凸轮轴的设计、检测、生产规模等方面居全国首位，累计生产各型汽车发动机凸轮轴380余种；从2010年开始产量逐年递增，至2013年达到58.8万支。2011年上半年汽车零配件业务实现收入14284万元，同比增长8.64%。
    2、预计公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长750%以上。原因：报告期内，由于公司托管收入全额计入营业收入，以及公司所属的一家子公司减亏，公司净利润同比有一定幅度增长。
    3、公司另外一项业务是种子。公司自主选育的杂交水稻不育系禾丰1A和禾丰2A均通过了四川省品种审定委员技术鉴定，还将有一批自主选育的杂交水稻、玉米、油菜新品种陆续通过或参加多个省区的评审。考虑到相关事件的不确定性，暂不对2012年业绩进行预测。
 
★老白干酒（600559）发布2011年业绩大幅提升
    公司预计2011 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长100%左右。
    点评：
    1、公司是国内白酒生产骨干企业和老白干香型中生产规模最大的企业，衡水老白干酒作为老白干香型酒的代表，拥有"衡水牌"、"十八酒坊"两个驰名商标，被商务部认定为第一批中华老字号，被国家文化部列为"国家级非物质文化遗产"。
    2、作为二线白酒的代表，公司一方面积极扩大产能，07年公司1.5万吨衡水老白干酒扩产改造项目已经陆续建成投产，主导产业的生产能力达到了3.5万吨；另一方面公司公司积极进行品牌运作，提升市场知名度，进军中高档白酒市场，衡水老白干营销公司08年-10年分别实现净利润4834万、6188万、3563万，是公司的主要利润来源。
    3、公司积极发展生猪养殖业：公司具有种猪资源优势，拥有我国华北地区规模最大的瘦肉型种猪及商品猪生产基地，是北京市"菜篮子基地"、"国家生猪活体储备基地"、"河北省农业开发高新技术示范园区"。拥有新英系大白种猪、比利时长白种猪等丰富的种猪资源，特别是拥有国际一流的斯格配套系种猪，是生产瘦肉型三元杂交猪的最佳组合。
    4、2011年公司业绩大幅预增100%左右，每股收益0.3元。业绩增长的主要原因：1.公司主营业务白酒销售势头良好，白酒销售收入增加，利润增长；2.公司生猪养殖业与去年同期相比扭亏为盈。
    5、简单估算，公司11－13年市盈率分别为69倍、39倍、31倍。估值略高。
                         
【成本传闻一箩筐】
    据传，民和股份主力平均持仓成本28.28元
    据传，西藏发展主力平均持仓成本15.08元
    据传，宜科科技主力平均持仓成本15.08元
    据传，九芝堂主力平均持仓成本11.42元
    据传，江南红箭主力平均持仓成本10.26元
    据传，骆驼股份主力平均持仓成本20.04元
    据传，上工申贝主力平均持仓成本10.18元
    据传，凤凰股份主力平均持仓成本5.39元
    据传，宁波韵升主力平均持仓成本17.37元
    据传，皖新传媒主力平均持仓成本11.08元
                                                                                          
    注：盘前信息一箩筐于每日早间开盘前发布，其中消息传闻栏目是前日市场传闻（含晚间或周末）汇总，部分传闻已于前一交易日午间在“[私募快讯]” 或周末在“周末私募基金内幕传闻及求证”中即时发布。
 
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