落袋

 

        “周末私募基金内幕传闻及求证”是落袋博客每日《盘前必读：信息一箩筐》中发布的部分内容，因周末涉及较多传闻求证，为避免《周一盘前必读》篇幅过长，故每周末提前发布。

     

【最新传闻】   

    传闻：深纺织A（000045）周末公告重大重组

    传闻：新华都（002264）福建正式下发“关于加快旅游产业发展的若干意见”

    传闻：四川成渝（601107）业绩符合预期，成仁高速将于年底开通

    传闻：华菱钢铁（000932）业绩符合预期，预计年内难以扭亏

    传闻：酒钢宏兴（600307）看好未来资源整合与产品升级

    传闻：潍柴动力（000338）上半年量利双降，预计三季度继续蛰伏

    传闻：河北钢铁（000709）业绩略低于预期，三季度亏损或难避免

    传闻：攀钢钒钛（000629）业绩低于预期，看好未来资源深加工

    传闻：利德曼（300289）体外诊断创新企业，行业步入景气周期

    传闻：峨眉山A（000888）四川省发改委举行峨眉山景区门票调价听证会，内容都是围绕景区门票价格上调。

    传闻：哈药股份（600664）公司旗下哈药健康产业公司拟与加多宝战略合作

    传闻：发改委30日发布“山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验总体方案”，相关阳泉煤业（600348）、大同煤业（601001）、山西焦化（600740）。

    传闻：航天信息（600271）目前从北京税务机关了解到，公司有望继续独享税控机升级市场垄断地位。

    传闻：“北京市关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构若干政策”30日发布，双鹭药业（002038）与河南新乡市中心医院合作新建综合性三甲医院——东区医院进入医疗服务领域。

    传闻：据浙江省政府网站消息，浙江省政府已批复同意在丽水市开展山区科学发展综合改革试验，并原则同意“丽水山区科学发展综合改革试验区总体方案”关于印发“丽水山区科学发展综合改革试验区总体方案”的通知，丽水本地上市公司有凯恩股份（002012）、方正电机（002196）等。

    传闻：面对电梯事故高发的情况，电梯“退休”标准将出炉，相关博林特（002689）、康力电梯（002367）、上海机电（600835）、广日股份（600894）、新时达（002527）。

    传闻：重庆市发布《关于加快发展长江邮轮旅游经济的意见》，世纪游轮（002558）为重庆本地的游轮题材。

    传闻：据生意社消息，焦化苯价格近期出现大幅上涨，目前焦化苯出厂均价上涨至8275元/吨，创下年内新高，且有创下历史新高之趋势，价格较7月初涨幅约16%。与焦化苯相关的上市公司包括太化股份（600281）、山西焦化（600740）。

    传闻：29日，珠海市人民政府与广东省人民政府金融工作办公室签署了建设横琴金融创新示范区战略合作协议框架；30日，广东省人民政府网站公布第一批调整由横琴新区管委会实施的省级管理事项目录，相关世荣兆业（002016）、华发股份（600325）、珠海中富（000659）、格力地产（600185）、珠海港（000507）等。

    传闻：四川重点打造天府新区规划9月完成，按照投资逻辑来看，最先受益的是本地基建类上市公司，如四川路桥（600039）、成都路桥（002628）、三峡水利（600116）等。

    传闻：据潇湘晨报消息，针对长株潭城市群金融支持“两型社会”建设的需要，湖南省金融改革发展专项方案已经正式上报国务院，不久将为“两型社会”注入新鲜的血液。湖南金改概念股：通程控股（000419）（长沙银行7003万股，持股3.87%），荣丰控股（000668）（长沙银行3751万股，持股 2.07% ），友阿股份（002277）（长沙银行 17563.57万股，持股7.57%），熊猫烟花（600599）（浏阳农村商业银行5000万股）。

    传闻：传苏州升格为计划单列市。我国目前计划单列市有五个，分别是深圳、大连、青岛、宁波和厦门，享受省一级的经济权限。苏州本地上市公司有亨通光电（600487）、通鼎光电（002491）、科林环保（002499）、苏州高新（600736）等。

                                                                                               

【消息传闻点评】

★以岭药业（002603）拟5000万开发涉县中药材种养殖项目

    以岭药业8月31日晚间公告，8月29日，公司与涉县人民政府就中药材领域开展开发加工合作签订了《中药材种养殖开发加工项目合作框架协议》。公司计划总投资5000万元，用于10万亩中药材基地建设、加工基地建设及运营资金。

    点评：根据协议，以岭药业将涉县作为投资和建设中药材开发和产业化加工的重点基地，涉县人民政府同意以岭药业在涉县行政辖区内开展中药材相关项目的研发、管理、种养殖、收购、加工与销售。涉县政府将为以岭药业建设项目提供支持，该项目享受县政府招商引资优惠政策，在土地、配套设施、税收等方面给予全方位扶持。公司表示，由于该项目尚需完成最终方案设计，项目正式实施需要公司在项目所在地设立项目公司，短期内不会对公司的经营效益产生实质性影响。从长期看，通过该项目可以为公司提供一个产量稳定、质量可靠的原材料供应基地，将野生道地药材用于中成药生产，促进企业的快速发展，增强龙头企业的辐射带动能力。给予“稍加关注”评级。

 

★赛轮股份（601058）获智能制造装备发展专项补助资金

    赛轮股份8月31日晚间发布公告称，近日，公司收到国家发展和改革委员会办公厅、财政部办公厅、工业和信息化部办公厅签发的《关于2012年智能制造装备发展专项项目实施方案的复函》，文件原则同意将公司与软控股份有限公司共同承担的“工业机器人在轮胎行业的示范应用及产业化”项目列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划，国家拟补助公司（项目示范用户单位）850万元项目补助资金。

    点评：据公告称，该项目建设期3年，主要建设内容为：针对轮胎行业的特殊性，研制适合轮胎生产工艺的个性化机器人，解决目前轮胎产业存在的质量可靠性差、自动化程度低、人工成本过高问题，最终达到轮胎胎胚从成型、硫化、检测、仓储全过程的智能输送。给予“稍加关注”评级。

 

★康盛股份（002418）拟参与组建淳安建信村镇银行

    康盛股份8月31日晚间公告，公司拟与建设银行、沪千森工科技股份有限公司等法人单位共同组建浙江淳安建信村镇银行有限责任公司，其中公司以自有现金出资800万元，占总股本的8%。

    点评：据公告显示，浙江淳安建信村镇银行有限责任公司的股权结构为：注册资本人民币1亿元，其中建设银行出资5100万元，占注册资本的51%；沪千森工出资800万元，占注册资本的8%；康盛股份出资800万元，占注册资本的8%；诚鑫织造出资600万元，占注册资本的6%；浙江居易建筑工程有限公司出资600万元，占注册资本的6%；其他股东出资2100万元，占注册资本的21%。此次康盛股份涉足村镇银行的组建，拟在金融领域扩展，将进一步丰富公司的盈利和业务能力。给予“稍加关注”评级。

  

★国创高新（002377）与陕西公路部门签订《项目合作框架协议》

    湖北国创高新材料股份有限公司与陕西公路集团有限公司、陕西省公路物资供销公司于 2012 年 8 月 30 日签署了《项目合作框架协议》。

    点评：根据协议，三方一致同意湖北国创高新材料股份有限公司全面参与陕西省公路物资供销公司重组和改制工作。国创高新本次拟投资总额不超过公司2011年经审计资产总额的1304578637.07 元的 3%，本次投资不构成重大资产重组。若本次合作成功，将有助于提升公司在西部沥清市场的市场份额和市场竞争能力，符合公司的发展战略。给予“稍加关注 ”评级。

 

★仟源制药（300254）取得盐酸曲美他嗪片药品注册批件

    山西仟源制药股份有限公司于8月16日取得国家食品药品监督管理局已核准签发的盐酸曲美他嗪片药品注册批件。

    点评：盐酸曲美他嗪片对心绞痛发作有预防性治疗的作用，对眩晕和耳鸣具有辅助性对症治疗的作用。该品种注册批件的取得将进一步丰富公司产品种类，优化产品结构。公司已拥有该剂型的GMP 证书，同时也将积极开展新产品上市的各项工作，但产品实际上市时间、市场环境及其他不确定的市场变化因素都将对该产品未来销售带来一定影响。给予“稍加关注”评级。

  

★不爱现金爱扩张　潍柴（000338）59亿购德公司股权

    潍柴动力周五晚间发布公告称，8月31日，公司与KION Holding 1 GmbH（下称“凯傲公司”）达成了一项战略联盟，在液压泵、液压马达、液压阀门、齿轮及其它零部件的供应等领域建立稳固的战略产业合作关系。作为战略联盟的一部分，公司签署了一份框架协议。本次交易公司需支付共计7.38亿欧元的所需资金，以当前汇率折合人民币59.07亿元。根据协议，潍柴动力将支付4.67亿欧元认购凯傲公司新增发的股权（所认购股权将占凯傲公司新增发股权后全部股权的25%），公司并将获得一项认购期权。

    与此同时，潍柴动力将收购拟以剥离的林德液压（即凯傲公司的液压业务部门）为基础而新设的林德液压有限合伙企业70%的权益（“林德液压投资”）。为此公司将支付2.71亿欧 元。

    点评：凯傲公司是KION Group GmbH（“凯傲集团公司”）的100%控股母公司，是一家在德国设立的有限责任公司。凯傲公司及其子公司是欧洲领先、全球第二的叉车制造商，也是中国叉车市场领先的国际制造商。

    公司称，收购资金均来源于公司自筹资金。《投资快报》记者发现，根据公司发布的最新中期业绩显示，公司拥有货币资金130亿元，显示很充裕。但本次收购将花去相当于50%的货币资金。无独有偶，潍柴中期的现金流也呈现净流出，共计30.3亿。

    公司表示，收购林德液压后，公司将成为高压液压产品领域的一家领先企业。公司能扩展现有的零部件产品系列为公司相关企业的液压部件业务开拓更广的市场并确保稳定的需求。目前，重机作为周期性行业正经受经济下行的影响。

    公司作为行业的龙头之一，本可以安享现金流度过寒冬。但管理层，偏偏选择大手笔投资，究竟是睿智的大刀阔斧还是庸人自扰的投资，投资者可以拭目以待。

 

★长江润发（002435）牵手中科院开拓纳米印刷业

    公司公布董事会公告，拟与中国科学院化学研究所、北京中科纳新印刷技术有限公司共同投资设立江苏中科润发科技有限公司，共同开拓纳米印刷新产业。

    点评：2012年上半年公司完成营业总收入53,454.93万元，同比上涨3.98%；实现归属母公司的净利润1,928.33万元，同比下降13.99%；实现基本每股收益0.15元；预计2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30%至0%。

    受房地产调控的影响，电梯行业的需求面临着萎缩的风险。为此公司一方面加大销售开拓力度，扩大产品在国内市场的销售面和渗透层次；另一方面，公司将通过积极开发高精度电梯导轨系列、空心导轨系列等产品来优化公司原有产品结构，形成新的利润增长点，以减少房地产行业的波动对公司业绩带来的不利影响。本次公司公告拟成立合营公司，主要研究开发最新的纳米印刷技术（与3D印刷术不同，主要吸纳了纳米技术、精细加工技术、接触印刷技术、界面科学及新材料等众多科学技术之精华），以替代目前印刷行业的激光照排机和晒版机技术，也是为了丰富公司的产业结构，形成新的经济增长点，市场前景非常广阔，但对公司本年度经营成果无影响。

    从公司的募集资金项目来看，天津分公司年产两万吨T型导轨预计2012年12月31日达产，扩建年产18万吨电梯导轨项目将于2013年12月达产，届时公司的产能将扩张近一倍（2011年公司生产各类电梯导轨15.38万吨）。简单估算，目前股价对应公司2012-2014年动态市盈率约为36倍、30倍和18倍，估值略高。

  

★三一重工（600031）上半年净利降13.12%

    上半年，公司实现营业收入317.6亿元，同比上升4.6%，归属于上市公司股东的净利润为51.60亿元，同比下降13.12%，加权平均净资产收益率为23.33%。

    点评：尽管受国家经济景气度和行业需求下降的影响，公司经营业绩依然优于大市优于行业，主要产品的市场竞争力稳步提升。混凝土机械销售171.4亿元，同比增长8.21%，依然保持世界最大混凝土机械制造商的龙头地位；挖掘机销售66.2亿元，超过10000台，成为市场占有率提升幅度最大品牌，继续稳居国内市场第一；汽车起重机销售24.4亿元，同比增长10.30%，中大吨位产品销量持续上扬，50吨以上的产品市场份额提升至30%，一举跻身国内销售排名第二。

    公司全球化战略继续推进。2012年1月，公司斥资3.24亿欧元收购全球混凝土机械第一品牌德国普茨迈斯特公司，双方强强联合，优势叠加，进一步提升公司的研发创新能力、国际运营管理经验和国际营销、服务水平，确保公司在全球混凝土机械领域的绝对领导地位。2012年2月，公司与世界领先的起重机制造商奥地利帕尔菲格集团合资设立两家起重机子公司，进军全球起重机市场和海外战略布局，显著提升三一汽车起重机的全球化水平。

    2012年上半年，公司产品在南非、东南亚、拉美等海外新兴市场表现优秀，挖掘机、履带起重机出口同比增长超过100%，汽车起重机出口同比增长超过60%。目前国内投资增速下降，而国外情况较为稳定，公司推进国际化战略有助于减缓国内经济增速放缓对于公司的负面影响，可长期关注。

  

★中联重科（000157）中期净利增逾2成

    公司8月30日晚间公布2012年半年报，公司上半年实现营业总收入291.19亿元，同比增长20.59%；归属于上市公司股东的净利润为56.21亿元，同比增21.47%；基本每股收益0.73元。

    点评：2012年上半年，公司混凝土机械及部分起重机械增长稳健。公司长臂架泵车、塔机等产品获得市场青睐，市场占有率稳步提升，巩固了市场龙头地位。公司通过“紧开支， 控成本、增效益”举措，进一步优化产品成本、运营费用。考虑到公司面临的一些不确定性，暂不对未来业绩进行预测。

  

★用友软件（600588）定增审批通过，行业龙头稳健向前

    用友软件非公开发行股票的申请，已于2012年8月29日提交中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。此前公司公告的预案披露，本次非公开发行底价为13.58元，发行股票上限调整为13833万股，募集资金总额不超过18.8亿元，不超过10名战略投资者。

    点评：三大募投项目为公司远行打下良好基础：募集资金主要投向三大项目：下一代企业与政府应用系统（下一代）、云服务中心（云服务）、业务外包服务中心（外包）。分别投资8亿、7亿和3.5亿左右。下一代为大中型企业及政府用户提供基于云计算的系列管理软件及服务，包括企业与政府的内外部管理及整个产业链协同应用，预计下一代可以在保证产品技术领先地位的同时有效控制公司研发和实施的成本；云服务是软件巨头竞争发展的主要方向，公司具备100万中小客户群优势，并且可以结合北京祥云工程，通过率先进行服务模式升级抢占竞争优势地位；业务外包有利于公司充分利用国家优惠政策和当地资源优势有效降低成本，垂直延伸公司服务业务产业链，促进公司服务业务向前发展。

    在今年宏观经济形势不景气和公司去年营收大幅增长的背景下，公司中报交出了17%增长的可喜成绩，充分反映了公司整体竞争能力更加强劲。并且在今年资本市场趋于弱势的情况下，控股股东坚定增持公司股票，说明坚定看好公司长期发展。

    此次增发说明公司善于把握行业发展趋势，在产品、平台和服务三者之间抢先布局，打好基础应对新技术和新趋势的挑战。这三大募投项目的成功，有望使公司摆脱过渡依赖人员增长的业务模式。从产品型公司，逐步向运营型公司、服务型公司演进。公司是未来五年最有可能首先突破100亿营业收入的软件公司。

    公司12年-13年摊薄EPS对应0.79、1.00元，给予公司未来6-12个月24.00元目标价位，相当于30x12PE,24x13PE。维持“买入”评级。

   

★南岭民爆（002096）吸收合并神斧民爆，区域性企业变身全国性龙头

    2012年半年报显示，公司实现营业收入2.70亿元，同比下降12.29%；营业利润4,103.25万元，同比下降35.35%；归属于上市公司股东的净利润4,156.37万元，同比下降9.73%；基本每股收益0.16元，加权平均净资产收益率7.33%，每股经营活动产生的现金流量净额0.14元。预计2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度-30%至0%。

    点评：报告期内，工业炸药、工业导爆管、工业雷管三大业务分别实现营业收入同比变动-15.68%、105.05%和3.95%。尽管工业导爆管增长较多，但由于所占营业收入的比例较低，对公司业绩的影响有限。尽管如此，公司在上半年的销售毛利率仍然达到了36.36%，较今年一季度回升8.87个百分点。

    今年5月份，公司以8435.65万元收购湖南神斧民爆集团4.9%的股权后，随后又计划将原换股吸收合并方案调整为公司非公开发行股份购买资产方案。目前，神斧民爆具有工业炸药6.8万吨，工业雷管25,000万发，工业索类25,000万米的产能。此次吸收合并后，公司炸药产能将达到15.9万吨，几乎垄断了整个湖南市场。同时，公司与神斧合并计算2011年产值超过14亿，位居国内20强的第二位。公司已由区域性企业变为跨地区的全国性民爆企业。

    公司以6500万元人民币对新疆自治区产品最全、规模最大的民爆器材生产企业雪峰科技增资1000万股（占比4.094%），该公司工业炸药销售占新疆市场份额的70%以上，工业雷管和导爆索占新疆市场份额的95%以上，拥有许可生产能力：炸药76000吨/年、雷管5200万发/年、导爆索800万米/年、塑料导爆管5000万米/年。此次与雪峰科技进行战略合作是中东部民爆企业进入西部最直接有效的途径，除可以获得良好的投资回报外，雪峰科技本身也在进行IPO，如果可以成功上市，公司将获得更大的投资收益。

    考虑到国内宏观经济目前的状况以及行业不景气带来造成对产品需求下降等因素的影响，下调公司2012-2014年EPS分别为0.63元、0.67元、0.74元，当前股价对应的P/E值分别为18.65倍、17.51倍、15.82倍，维持“增持”的投资评级，并给与20倍的市盈率，目标价格12.60元。

  

★交通银行（601328）看好定增后公司发展

    公司发布2012年中报，上半年实现归属于母公司股东的净利润310.88亿元，同比增长17.78%，每股收益0.50元，加权平均净资产收益率21.64%，同比提高1.15个百分点，每股净资产4.82元。二季度实现净利润150.29亿元，环比下降5.53%，同比增长14.68%。

    点评：规模、费用比下降和手续费增长是业绩增长主要驱动因素。半年报看，分别贡献16.58、3.20和1.78个百分点的业绩增长。半年报年化NIM为2.48%，同比提高2个BP。二季度NIM年化2.49%，环比提高1个BP。费用比下降1.53%至25.62%，手续费净收入增长9.14%。

    不良额提高4.03%，关注类贷款增长23.15%，逾期贷款增长25.63%。6月底不良率为0.82%，比一季度提高1个BP，不良额为228.73亿元，比年初减少8.87亿元。关注类贷增长23.15%至716亿元。逾期贷款增长25.64%至276.49亿元，逾期1-90天贷款增长60.5%。存款增长9.41%至3.59万亿元。定期存款增长16.62%，活期存款占比下降3.35个百分点至45.58%。存款付息率同比提高55个BP至2.17%。

    财富管理。上半年，“家易通”签约客户数累计达26.39万户，较年初增长129.57%；信用卡在册卡量2418万张，较年初净增195万张。

    预计交通银行2012年净利润增长8.60%，达到552亿元，EPS为0.89元，每股净资产为5.19元，维持“增持”评级。

                                                                 

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