落袋

        “周末私募基金内幕传闻及求证”是落袋博客每日《盘前必读：信息一箩筐》中发布的部分内容，因周末涉及较多传闻求证，为避免《周一盘前必读》篇幅过长，故每周末提前发布。

【最新传闻】   

    传闻：宝利沥青（300135）中标港珠澳公路沥青供应工程

    传闻：南玻A（000012）南玻光伏通过双85莱茵TUV最严苛PID测试

    传闻：力源信息（300184）为九安医疗提供穿戴式医疗整套的解决方案

    传闻：据生意社监测，豆粕05月30日最新价格4146.00元/吨，最近10天上涨3.94%，20天上涨5.90%，30天上涨6.55%。相关个股：东凌粮油（000893）、哈高科（600095）、新赛股份（600540）。

    传闻：特大“地沟油”案二审开庭。餐厨废弃垃圾、泔水经过掏捞、提炼、勾兑等工序，重新回到食用油市场，最终流向民众的餐桌。随着这起涉及14省、牵涉60余家企业的特大案庭审资料的公开，地沟油生产销售利益链也随之揭秘。央视新闻频道全程关注。地沟油概念股：太赫兹检测类：大恒科技、聚光科技、凤凰光学，再利用类：天邦股份。

    传闻：中国电信、中国移动均公布了移动通信转售业务试点合作相关事项，并给出了相关联系部门与联系方式。他们均表示，欢迎符合条件企业进行洽谈，运营商将向相关企业提供书面材料，企业进行反馈后按流程开展后续工作。目前已有多家上市公司表示有意申请移动转售牌照，包括用友软件、北纬通信、朗玛信息等。此外二六三、鹏博士、天音控股、国脉科技、神州泰岳等公司由于与电信运营商关系密切，也被市场期待有望参与移动转售相关业务。

    传闻：拓维信息（002261）京交会期间将宣布上线运营一款自研游戏

    传闻：汉王科技（002362）智能手表亮相2013年国际消费电子展

    传闻：宜昌交运（002627）拟出资1.37亿参设物流公司

    传闻：江南红箭（000519）下周重组停牌

    传闻：安泰科技（000969）公司研发中心将派员参加在北京举行的世界3D打印技术产业联盟大会

    传闻：国腾电子（300101）交通运输部规定6月1日后，凡未按规定安装北斗导航的车辆不予核发或审验道路运输证。

    传闻：大众交通（600611）上海出租车有涨价可能

    传闻：西部牧业（300106）婴幼儿奶粉6月10日正式亮相 

    传闻：鲁泰A（000726）服装订单排至9月，有计划二次微调订单价

    传闻：光迅科技（002281）拿到谷歌订单

    传闻：国内肝素行业处在第二次转型机遇的初期，相关公司有海普瑞、东诚生化等

    传闻：太龙药业（600222）5月30日，商务部和国家中医药管理局联合发布通知明确，未来将通过财税、金融和进出口等相关扶持政策，计划经过3年努力建设一批中医药服务贸易骨干企业。 

    传闻：国务院南水北调办副主任张野30日上午在南水北调东线起点——江苏省江都水利枢纽宣布，南水北调东线一期工程江苏段开始试通水，这标志着南水北调东线一期工程向今年三季度通水的目标又迈进了一步。相关个股：利欧股份（002131）、大禹节水（300021）、新疆天业（600075）。

    传闻：国家税务总局、商务部等相关部委正在紧锣密鼓研究调研实施电子商务征税的具体措施，预计在年内将正式对网店开征5%的税收。网店征税的脚步临近，今年4月1日起正式实施的《网络发票管理办法》便被解读为电商征税提供技术和管理基础。浪潮软件（600756）是我国最大的税务信息化方案及产品提供商。

    传闻：工业园区开发公司60%股份为中国机械工业集团有限公司拥有，40%属于白俄罗斯政府。中国机械工业集团有限公司下属上市公司有：中工国际、常林股份、林海股份、国机汽车、轴研科技、蓝科高新、一拖股份。

    传闻：在谷歌推出在线音乐服务后，外界猜测苹果是否也会跟进，对iTunes功能进行拓展。当莫博士直接提问“苹果是否会拥有租赁和下载两项服务时”，库克又一次直接回答“我不能回答这个问题”。业内分析，这种态度等于间接承认了iTunes会推出类似Spotify的流媒体服务。流媒体概念股：飞利信、奋达科技、博闻科技、三元达、乐视网等。

【消息传闻点评】

★鼎龙股份：收购珠海名图，彩色碳粉有望加速

    5月30日，鼎龙股份发布资产重组草案，既2012年12月收购珠海名图20%股权后，1）拟收购珠海名图剩余的80%股权，通过发行股份和支付现金相结合的方式，拟向欧阳彦、罗君、胡勋、左力、毛叔志、段敏敏发行1450万股和支付现金3060万购买其合计持有的珠海名图80%股权，本次交易完成后，鼎龙股份将持有珠海名图100%股权。2）拟向其他不超过10名特定投资者发行股份配套募集资金不超过90916666.67元，发行底价不低于定价基准日前20个交易日股票均价的90%（即15.03元）。本次交易募集的配套资金拟通过增资方式投入珠海名图，用于珠海名图扩大生产经营，以增强整合绩效。

    点评：本次现金加股权支付对价27，275万元，珠海名图承诺2013-2016年的扣非后净利润不低于3840、4800、6000和6600万元，年复合增速不低于20%。按2013年业绩来看，收购PE为8.8倍，虽然本次收购价格较上次收购20%的股权时高一些，但考虑到珠海名图具有较好的客户基础、成熟的业务渠道、较强的竞争实力，收购基本合理。同时，根据珠海名图的业绩承诺，预期本次收购后对公司2013-2016的业绩可增厚（摊薄后）0.11、0.13、0.16、0.18元，业绩增厚明显。

    本次通过换股的形式将珠海名图主要高管的股份转换成上市公司股份，而且高管股份锁定1年，解锁至少分3年，将珠海名图高管的利益与上市公司一致，有助于稳定珠海名图的管理团队。此外，募集资金将用于投资珠海名图，说明公司着眼于双方的长期共同发展，也表明了公司自身在彩色碳粉长期发展市场的信心。

    本次收购后公司完成了“颜料&电荷调节剂—彩色聚合碳粉—再生硒鼓”产业链的战略布局，不但能为公司更好地整合下游资源提供便利条件，而且有利于提升公司业务规模并增强盈利能力。珠海名图年销售再生硒鼓190万支，按每只100g彩色碳粉核算，需要消耗彩色碳粉近200吨。根据草根调研，鼎龙股份有望很快完成对HP打印机型的彩色碳粉覆盖，根据公司披露，2012年珠海名图有40%以上的收入来源于销售HP系列的再生硒鼓。同时多名珠海名图高管曾在重要兼容耗材企业任职（总经理毛叔志曾任职天威、销售总监段敏敏曾任职纳斯达），相信此次合作对扩大彩色碳粉销量有积极推动作用。

    由于本次重大重组仍有不确定性，预计13-15年归属于母公司的净利润分别为1.3亿、1.70亿、2.47亿，对应同比增长92%、40%、45%。全面摊薄EPS分别为0.45元、0.62、0.91元，给予2013年45倍，目标价20.25元，重申“买入”评级。

    风险提示：彩色碳粉无法稳定量产；下游客户开拓和订单签订低于预期；潜在进入者进入导致价格过度竞争和盈利下降。

★恒泰艾普：与Anterra合作有利开拓北美市场

    5月31日公告显示，5月份恒泰艾普与Anterra签署了《对AnterraEnergyInc.的战略发展规划提供咨询服务的合作意向书》，约定恒泰艾普将对Anterra提供技术咨询服务，主要包括以下四部分内容：（1）对Anterra所提供的基础数据资料汇总；（2）对Anterra所有油田的油藏综合研究；（3）对Anterra战略发展规划相匹配的油田收购项目评价；（4）Anterra的三年油田开发生产计划编制。

    点评：目前恒泰艾普持有Anterra27.6%的股权比例，本次合作Anterra将向恒泰艾普支付一定的服务费用，合计1999600加元。Anterra是一家独立的以开采、勘探和生产石油及天然气的加拿大公司，致力于加拿大西部盆地的石油天然气开发。本次合作将给恒泰艾普带来资源与服务的双重收益。

    Anterra及其收购的Terrex的油田资产，均是加拿大阿尔伯塔省广大中小油田极具代表性的老油田，其核心价值在于有利区块的勘探、开发、增产、改造。通过与Anterra的合作，有助于恒泰艾普进一步开拓对美、加中小油田服务的广大市场。Anterra与Terrex油田区块位于阿尔伯塔省的两个城市：卡尔加里与埃德蒙顿之间，紧邻国际大型、特大型石油公司的油气田区块，通过对于Anterra与Terrex油田区块的深入、系统研究，将有机会促进恒泰艾普公司及其成员企业为类似大型油田区块提供一流的、大规模的技术服务。从而进一步提高恒泰艾普公司的盈利能力和水平。

    预计2013-2015年摊薄EPS为0.85、1.10、1.32元，对应最新收盘价的PE为38、29、25X，中短期估值合理，长期看好，给予增持评级。

    风险提示：下游石油行业投资下滑；境外业务所在区域政治不稳定，以及汇率波动；业务间整合不及预期。

★新兴铸管：认购可转债，财务性投资内蒙古铜矿项目

    新兴铸管发布公告，全资子公司新兴铸管（香港）有限公司与GoldPoitDevelopmetLimited（GPDL）、冠欣发展（香港）有限公司、RuffyIvestmetsLimited（Ruffy）和自然人梅伟于近日在深圳签署了《通过可转换债券发行投资白乃庙铜业有限公司之合作协议》，约定本公司认购GPDL发行债券的相当于人民币3亿元份额的等值外币，专项用于内蒙古乌兰察布市白乃庙铜业有限公司的扩建、技术改造和补充流动资金。

    点评：此次公司通过认购3亿元可转换债的方式投资白乃庙铜矿项目，实际上获得了一份以保底收益参与GPDL（实际资产为白乃庙铜业公司）上市的财务投资期权。尽管近两年铜价和铜冶炼企业盈利相对低迷，GPDL置入CNM存在一定不确定性，但公司持有可转债仍可获得10%的收益率。虽然缺乏相关财务数据，但结合整个方案来看，最大的风险可能来自可转债到期GPDL无法偿还本金。

    对此，GPDL实际控制人梅伟通过Ruffy将其所持CNM51%股权质押给铸管香港，按5月30日股价和汇率计算，质押股权市值为2.47亿元。总体来看，此次认购可转债数额不大，财务投资的性质并不影响公司主业经营。另外作为依托资源进行策略投资的探索性项目，开拓了公司资源投资发展的新模式。

    此次认购可转债对公司整体业绩影响有限，预计公司2013、2014年EPS分别为0.70元和0.82元，维持“推荐”评级。

★特锐德：与山西晋能集团签署《晋能-特锐德战略合作意向书》

    主要内容包括：（1）公司拟以人民币6900万元增资山西晋能电力科技有限公司，增资后公司占晋能电力注册资本比例为51.02%。（2）公司拟参股增资山西晋缘电力化学清洗中心有限公司，出资比例为49%，增资价格将不低于5749万元。上述投资总金额不低于1.26亿元。

    点评：为实现公司在更高平台上的快速发展，在“二次创业”中逐步探索“分散式集团化商业模式”和“电力设备租赁商业模式”，通过外延式发展迅速扩大公司规模，通过电力设备租赁等新业务的拓展提升公司综合竞争力。

    山西是煤炭和工业大省，更是电力设备需求大省，而山西晋能电力科技有限公司在山西电力市场的潜力和影响力有明显的优势。特锐德控股晋能电力，实现强强联合、优势互补，将有助于公司在山西地区迅速提升公司市场销售规模和收入水平，进一步提升公司盈利能力和抗风险能力。

    特锐德参股山西晋缘电力化学清洗中心有限公司，是公司在开展“电力设备租赁”商业模式后在公司业务发展模式上的又一次拓展，是公司未来由制造业向服务业转型的初步尝试，将有助于公司提升在电力行业的综合服务能力，提升公司总体竞争力。

    公司上半年开始订单公告持续不断，验证了公司基本面反转的判断，坚定看好公司未来前景。箱变行业虽然竞争激烈产能过剩，但这给特锐德一个整合行业的机会，未来特锐德完全有能力成为该领域的垄断者。随着转型持续推进，公司利润构成逐渐有“制造”利润往“制造”、“服务”和“金融”利润演化，带动公司业绩估值双提升。

    预计13-15年EPS为0.75/1.05/1.5元，PE为17/12/8倍，维持“推荐”评级。

    风险提示：本次签署的《晋能-特锐德战略合作意向书》不能落实。

★和佳股份：进军医疗信息化领域

    公司公告使用超募资金1680万元设立子公司，持股比例为84%。子公司收购四川思讯科技科技有限公司拥有的9项软件著作权资产，涵盖医院管理信息系统（HIS）、临床管理信息系统（CIS） 及区域医疗卫生服务系统（GMIS）。公司通过此项收购进入医疗信息化领域。

    点评：随着医疗改革的深入开展，中国医疗行业信息化市场进入全面升级和高速发展的阶段。IDC预计2016年医疗行业IT花费市场规模将达339.9亿元，2011-2016年复合增长率为18.4%。基层医院信息系统的普及建设和全面升级，大型医院的数字化医院建设，区域医疗信息平台在全国范围内的扩展和公共卫生信息系统建设的启动，有望成为未来医疗行业信息化发展的四个主要驱动力。

    借助公司现有的渠道优势，能够快速实现软件产品的销售，预估2013年公司软件产品销售额为6800万元，毛利率为65%，净利润有望达到1200万元，增厚2013年EPS0.02元。

    上调13-15年EPS为0.48/0.81/1.14元（原为0.42/0.63/0.88）；13-15年扣非EPS为0.43/0.77/1.09元（原为0.40/0.60/0.84）。根据瑞银VCAM得出目标价为28.00 元（WACC9.4%），对应2013-2015年PE为58/35/25倍，预测公司未来3年净利润复合增长率为60%，估值合理，维持“买入”评级。

★中材科技：扩产彰显技术实力 盈利预期曲线上扬

    公告1：拟投资1.5亿元，建设车用“低温绝热气瓶产业化扩建”（LNG）项目，建成年产3万只生产线，目前已具备1万只LNG产能，项目建设期为12个月。公告2：拟投资1.07亿元建设“年产2000万平米锂电池隔膜生产线”项目，目前已具备720万平米中试线，项目建设期为12个月。

    点评：此次大规模扩产，意味着公司在关键技术环节或实现了突破，有望实现进口替代。隔膜是锂电池结构的关键组件之一，也是技术壁垒最高的高附加值材料，关键技术被美国及日本垄断，国产隔膜企业很少且仅能供应中低端市场，根据公司公告：前期投资建成的720万平米锂电池隔膜中试线已基本掌握了锂电池隔膜的生产制造核心技术，扩产后有望满足国内市场对中高端锂电池隔膜的需求。

    预计公司2013-2015年每股收益分别为0.43、0.72、1.08元，按照各业务分部估值，目标价22.30元，公司今年处于转型期，更适合采用正常年份即2014年的业绩进行估值。公司未来前景明朗、趋势乐观，维持给予“买入”评级。

    风险提示：环保产业发展规划的调整、天然气产业政策的变化、信贷环境的恶化等。

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