落袋

 

【四大证券报头版头条】
   中国证券报

   新一轮国资国企改革倒计时

   10月CPI涨幅或达3.3%

   上海证券报

   国资国企改革路径浮现 方案在三中全会后出台

   首份IPO撤单企业造假罚单出炉：天能科技造假链条

   证券时报

   住宅维修金如何从“贬值漩涡”中挣脱出来

   两大石油巨头仍是页岩气开发主力

   证券日报

   国资委：国企改革方案三中全会后尽快出台

   汇金系整合思路初定 旗下四家券商将分组合并

【新闻一箩筐】

    中央部委正在准备国资国企改革方案 争取三中全会后出台

    能源局发布核电发展工作机制 支持企业走出去

    证监会称外资企业上新三板不存在障碍

    商务部决定延长欧盟进口的多晶硅反补贴调查6个月

    央行31日开展160亿元逆回购 本周资金净投放291亿元

    海外媒体称索罗斯将投1.17亿元入股徽商银行

    财政部公示拟支持新材料项目名单 博云新材等4家上市公司在列

    10月制造业PMI数据11月1日公布 预计将因季节性因素小幅回落

    上海自贸区已吸引3500户企业入驻 服务业扩大开放23项措施中的19项争取年内实现项目落地

    国内汽柴油价格下调每吨75元符合市场预期 不排除11月14日再次下调

    10月新批QFII及RQFII额度合计115亿元人民币 淡马锡富敦和博时基金国际获批额度居前

    国防部就日本自卫队舰机闯入我演习区干扰演习提出严正交涉 要求确保不再发生类似事件

   

【今日解禁限售股】

    股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量（万股） 最新价（元） 当前市值（亿元）

    600198  大唐电信  2013-11-01  6.66  4936.54  12.90  6.3681 

    600029  南方航空  2013-11-01  1.26  12390.00  2.66  3.2957

   

【消息传闻一箩筐】

    传闻：西藏天路：墨脱公路全线开通，中国唯一不通公路县正式通车

    传闻：向日葵：目前订单饱和 正大量招聘员工

    传闻：华策影视：电影《小时代3》明年暑期档上映

    传闻：南玻A：为智能穿戴产品提供玻璃面板

    传闻：美菱电器：研发新二代空调产品

    传闻：利源铝业：82MN挤压机年底投产

    传闻：航天长峰：与华为全面启动联合产品研发工作

    传闻：中材科技：口罩产品现处于试制试用阶段

    传闻：长江传媒：有望收购影视公司

    传闻：丰华股份：清仓房地产加快转型矿业

    传闻：江钻股份：大股东变更年内完成

    传闻：九阳股份：豆浆机销售回暖拉动业绩

    传闻：福瑞股份：受益虫草降价成本压力锐减

    传闻：川投能源：机构集中调研

    传闻：世纪鼎利：管理层换届提升并购预期

    传闻：雪迪龙：脱硝订单再超预期

    传闻：第一医药：重组预期强烈

    传闻：长信科技：特斯拉有望将十一月来访长信科技

    传闻：物产中大（600704）与特斯拉商洽代理权近期有望获得进展

    传闻：西藏矿业（000762）中铝西藏矿业近日在西藏班怒成矿带发现两处超大型铜矿，资源量铜400万吨~500万吨、金100吨~150吨，成为2012年以来全球最重要的铜资源发现之一。

    传闻：穗恒运A（000531）有上市券商在洽谈并购广州证券，参股股东有望迎来利好。公司持股比例为24.48%，是广州证券第二大股东。

    传闻：财政部10月31日公示了2013年拟支持新材料研发及产业化项目名单，名单显示多家上市公司入选。具体来看，碧水源、博云新材、钢研高纳、中材科技等上市公司入围；另外，综艺股份旗下综艺超导、南方汇通旗下时代沃顿也获得入选。

    传闻：武汉市政府召开的“幸福武汉”新闻发布会传来好消息。该市卫计委披露了一份详实的武汉“医疗布局图”，该规划显示，到2020年，武汉将新添77所新医院，每个新城区都将拥有三甲医院。武汉民营医院概念股：马应龙（600993）。

    传闻：上海市新成立注册规模最大的国有政策性、融资性担保公司，并在自贸区设立业务分部，以推动满足中小微企业的发展。该公司由上海市浦东新区政府通过浦东新区国资委、上海国盛集团投资有限公司（棱光实业实际控制人）、上海张江火炬创业园开发有限公司共同出资组建。

    传闻：在上海自贸区成功设立之后，各地也在积极申请综合保税区。备受关注的南京综合保税区在10月29日顺利通过海关总署等十部委的正式验收，这将成为拉动南京市外向型经济发展和产业升级的核心引擎。南京自贸区概念股：南京港、江苏舜天。

    传闻：10月29日，DSM宣布对饲料级D3（50万IU）价格上涨50%，对A/D3（100/20万IU）价格上调17%。价格上涨主要是由于市场需求增加，并且D3供应链紧张。上市公司中VD3金达威、新和成产能较大。

    传闻：据外媒30日报道，罗马尼亚的科学家日前成功创造出一种“人造血液”，这种“人造血液”由水、无机盐以及海水的昆虫体内提取出的蚯蚓血红蛋白合成。研究者已经将“人造血液”在小白鼠身上测试使用，发现没有任何副作用。未来有望用于人类疾病的治疗。血液制品概念股：博雅生物、沃森生物、上海莱士、人福医药、ST生化等。

    传闻：支付宝钱包推出7.6安卓版，相比以往版本其功能更为强大，包含30多项功能与服务。支付宝已经与一些互联网票务巨头达成协议，双方利用各自的优势，最终实现手机内用支付宝钱包购买电影票，在电影院用支付宝钱包取票进场。阿里旺旺官方消息，声波取票采用的是阿里巴巴与时代亿宝科技有限公司合作研发的声纹识别身份产品。时代亿宝科技有限公司是启明星辰（002439）的参股公司。

    传闻：国家主席习表示，要构建以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系，千方百计增加住房供应，同时要把调节人民群众住房需求放在重要位置，倡导符合国情的住房消费模式。保障房概念股较多，涉及到地产、基建、建材水泥、钢铁、装潢、家用等多个方面，中天城投、四川双马（停牌）、同力水泥、栖霞建设、长春经开、嘉寓股份等曾因保障房概念涨停。

    传闻：据信报报道，徽商银行再有劲量级股东捧场，消息指索罗斯再出手斥1.17亿元“入飞”徽商银行。华孚色纺（002042）2013年半年报显示持有徽商银行1000万股，占徽商银行注册资本的0.17%；国元证券（000728）初始投资15959万元持有徽商银行1.42%的股份，截止2012年末，期末账面值15959.6万元，报告期损益1162.57万元；华茂股份（000850）2011年年报披露，初始投资7870万元持有徽商银行6499万股（占0.79%），2012年末账面价值7870万元；中粮生化（000930）持有徽商银行，最初投资成本为3490万元，期末账面值为3490万元；丰原药业（000153）持有徽商银行股份3669.75万股；丰乐种业（000713）初始投资1000万元参股徽商银行，占该公司股权比例为0.68%。2012年末账面值1000万元；合肥百货（000417）初始投资徽商银行金额200万元，持有数量429.5万股，占0.0525%，期末账面值200万元；铜峰电子（600237）持有徽商银行股份有限公司，期末账面价值506.08万元；山鹰纸业（600567）持有徽商银行766.8万股，占其股份比例为0.14%，初始投资成本为766.8万元。2012年当期实现收益112.87万元；四川长虹（600839）初始投资500万元，持有徽商银行0.13%的股权。

          

【传闻求证】

    传闻：天音控股（000829）欧朋试图通过浏览器达到整合手机游戏的宏大目标，但这要求企业具有较强的互联网基础，而天音控股本身缺乏互联网基因，因此实现的可能性需要打很大的问号。

    求证：公司回应，该媒体报道较片面。公司旗下各移动互联网子公司的管理团队以及普通员工均为具有多年行业经验人员。

 

    传闻：齐翔腾达（002408）经济导报有篇文章对公司提出了质疑

    求证：公司回应，公司针对此事与深交所进行了积极沟通，认为该报道颇有赚取噱头之嫌。虽然大量引用证代原话，但都是断章取义，误导读者。公司报表准确性是毫无任何问题，不予理睬。

 

    传闻：泰和新材（002254）氨纶价格已经开始回落

    求证：公司回应，本公司氨纶价格未出现回落，部分紧张批号仍有可能进一步上涨。

 

    传闻：西泵股份（002536）南阳市准备成立宛发银行，市政府主要领导要求南阳各行业的大企业出资，比如宛西药业、天冠集团、淅川汽车减震器厂、新野纺织股份、西峡汽车水泵等公司，尤其是上市公司。

    求证：公司回应，目前公司没有收到有关这方面的消息。

    

【消息传闻点评】

★房地产差别化政策基调已定 行业集中度提升成共识

    近日，中央高层听取房地产行业汇报，肯定了差别化调控楼市的基调。总书记关于加快推进住房保障和供应体系建设的讲话引起业内强烈反响，31日多家房企及研究机构组织电话会议进行研讨，地产指数则以逆市上涨回应了“坚持市场化改革，满足多层次住房需求”的总方向。

    点评：高层讲话的核心是“四层关系”的表述，即“处理好政府提供公共服务和市场化的关系、住房发展的经济功能和社会功能的关系、需要和可能的关系、住房保障和防止福利陷阱的关系。”对部分非保障性住房的行政调控未来有望逐渐淡出。将保障房和商品房区别对待，有助于提升房地产业中长期发展的确定性和资本市场估值的稳定性。大力发展保障房将利好地方国企，龙头地产公司则将受益于行业集中度的持续提升，部分从事高端地产及旧城改造的特色房企利润率可能会继续上升。业务集中在一线城市的房企，未来一段时间业绩增长将更有保障。

 

★膜材料成为新材料发展重点 接连得到政策关注

    财政部31日公示了2013年拟支持新材料研发及产业化项目名单，26个入选项目中有7项涉及膜材料，占比逾四分之一。上市公司中，碧水源、南方汇通旗下的时代沃顿、以及综艺股份旗下的综艺超导榜上有名。

    点评：膜材料能在环保水处理、新能源、煤化工等领域大展身手，可谓得到了国家政策的重点关注。去年国务院发布的十二五战略性新兴产业规划把“高效膜材料及组件”列入了先进环保产业发展重点，科技部也出台了膜材料相关发展专项。碧水源近年业绩连续高增长，四季度是其结算高峰期；南方汇通的膜材料业务正逐渐成为主要增长点，还拟继续投资2.6亿元扩产。

 

★嘉士伯要约收购重啤（600132）即将正式实施

    重庆啤酒接到通知，外资啤酒巨头嘉士伯部分要约收购公司股份事宜已获得证监会批复。根据要约报告书，嘉士伯将每股20元收购1.47亿股，申报有效期截止12月4日。要约完成后，嘉士伯将实现对公司的绝对控股，彰显其立足中国市场的战略决心。

    点评：目前除了嘉士伯以外的其他股东共持有3.4亿股，以此计算，买入重庆啤酒并参与申报后，至少有43%的股份可以按照每股20元变现。公司停牌前股价17.19元。

 

★佳讯飞鸿（300213）中标北京地铁9887万元采购合同

    公司10月29日收到中标通知书，中标北京地铁“钢轨铣磨车招标采购项目”，合同金额为98,970,006元，占公司2012年营业收入的28%。

    点评：此次北京地铁运营公司线路分公司“钢轨铣磨车招标采购项目”，招标货物为钢轨铣磨车1台、备品备件、培训以及服务等。其中钢轨铣磨车的主要作用是在工作运行中对线路上的钢轨进行检测，消除钢轨的侧磨、波磨、碾压层、裂缝、剥离等缺陷，降低噪音，以使其能正常工作。公司产品集成在钢轨铣磨车中，钢轨铣磨车的主体框架由本公司负责向第三方采购，中标金额为98,970,006元，占公司2012年营业收入的28%，交货时间为16个月，对公司2014至2015年业绩具有积极影响，此次中标也开拓了公司在城市轨道交通领域新的应用，扩大了公司在城市轨道交通领域内的市场份额，巩固了公司在城市轨道交通领域内技术和市场的领先地位。

    简单计算，目前股价对应的2013-2015年市盈率分别为61倍、36倍、27倍，估值偏高。

  

★中国重工（601989）接66亿大单

    近日，海洋经济产业持续向好，公司下属大船重工等子公司连续接获海洋经济订单，单笔金额10亿元以上的大额订单金额总计达66.5亿元，其中深水半潜式钻井平台1座，自升式钻井平台3座。

    点评：本次大单金额较大，是继公司上次公布的大单之后，再次获得的海洋经济大单。今年前三季度，公司军工军贸与海洋经济产业业务板块新增订单554.84亿元，同比增长829.85%，占新增订单总额的61.22%，其中大部分为军工军贸订单。

    经过持续推进产业升级和结构调整，中国重工民船业务占比持续下降，军工军贸占比大幅提升，订单结构优化已见成效，基本面已根本转变。

    9月底，中国重工非公开发行方案获得国家国防科技工业主管部门同意，这标志着我国军工重大总装业务正式进入资本市场。本次资产注入完成后，中国重工的军工军贸收入占比预计将大幅提升到20%以上，公司已经成为最具代表性的“航母股”，值得长期关注。

  

★福建南纺（600483）被福能集团借壳

    拟注入47亿电力资产。

    点评：停牌两个多月的福建南纺拟以4.84元/股发行股份购买福能集团持有的鸿山热电100%股权、福能新能源100%股权和晋江气电75%股权；同时，向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，总额预计不超过15亿元，用于在建项目建设和运营资金安排，发行价格是4.84元/股。

    本次交易完成后，福能集团将成为公司的控股股东，鸿山热电、福能新能源、晋江气电将成为上市公司的控股子公司，上市公司主业变更为电力投资和纺织品制造。以2013年8月31日为评估基准日，本次拟置入的三家标的资产账面值净值（未经审计）合计为34.21亿元，预估值约为47亿元，预估增值率为 37.39%。

    三家拟注入标的公司的资产账面资产总额（未经审计）高达125亿元，占福建南纺2012年经审计的合并财务报表期末资产总额11.98亿元的 1043%。上述资产借壳成功后，福建南纺的总资产将暴增10倍以上。三家标的公司最近两个会计年度净利润合计数分别为3.04亿元、4.94亿元，累计金额为7.98 亿元。总股本将由目前的2.88亿股膨胀至15.69亿股，拟收购资产按增发后计算2012年每股收益0.31元。按福建南纺停牌前的收盘价4.48元计算，其总市值将超过70亿元。考虑到公司面临的不确定性，暂不对未来业绩进行预测。

                

【成本传闻一箩筐】

    据传，万里扬主力平均持仓成本为10.04元

    据传，宝莫股份主力平均持仓成本为7.31元

    据传，三变科技主力平均持仓成本为5.55元

    据传，常发股份主力平均持仓成本为7.25元

    据传，珠海港主力平均持仓成本为4.75元

    据传，东方银星主力平均持仓成本为12.56元

    据传，金瑞科技主力平均持仓成本为10.11元

    据传，波导股份主力平均持仓成本为3.18元

    据传，福建南纺主力平均持仓成本为5.34元

    据传，大江股份主力平均持仓成本为5.74元

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

    注：盘前信息一箩筐于每日早间开盘前发布，其中消息传闻栏目是前日市场传闻（含晚间或周末）汇总，部分传闻已于前一交易日午间在“[私募快讯]” 或周末在“周末私募基金内幕传闻及求证”中即时发布。

 

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