落袋

        “周末私募基金内幕传闻及求证”是落袋博客每日《盘前必读：信息一箩筐》中发布的部分内容，因周末涉及较多传闻求证，为避免《周一盘前必读》篇幅过长，故每周末提前发布。

【最新传闻】   

    传闻：精锻科技：为奔驰宝马等配套精锻齿轮

    传闻：亚厦股份：拟独资设立绿色智能家居公司

    传闻：欣龙控股：公司称建设电子交易平台

    传闻：粤水电：有3个项目拟引入战略投资者

    传闻：腾邦国际：2014年将会继续加快并购步伐

    传闻：国联水产：公司产品在顺丰优选出售，目前正与顺丰优选接洽，或有更深层次合作。

    传闻：中利科技（002309）公司90℃热塑性弹性体护套料可用于TUV充电桩产品

    传闻：外运发展（600270）正在准备上线跨境电商平台网站，初步预计今年3月中下旬能正式启动。外运发展此次将上线的电商网站与公司目前的跨境物流电商平台不同，在网站上出售的将不再是物流服务，而是海外商品，成为真正的平台电商。

    传闻：根据海关总署提供统计数据，2014年1月我国钛白粉进口1.74万吨，同比2013年1月增加19.81%，环比2013年12月增加12.9%；2014年1月我国钛白粉出口4.4万吨，同比2013年1月增加99.24%，环比2013年12月增加14.53%。相关个股：安纳达（002136）、佰利联（002601）、中核钛白（002145）、金浦钛业（000545）。

    传闻：全国计划生育工作电视电话会议召开，李克 强批示强调，调整完善生育政策工作，“把好事办好”。3月1日开始，上海、广西、陕西三个省份正式启动实施单独两孩政策。相关个股：贝因美（002570）、德力股份（002571）、骅威股份（002502）、戴维医疗（300314）。

    传闻：美国专利商标局公布了一项苹果的专利申请，名为“防止导光板刮痕失真的体系和方法。”苹果的这项发明详述了使用自我修复和聚四氟乙烯涂层来保护刮花了的背光元件的可能性，从而避免苹果设备和Mac等显示屏呈现失真的情况。A股公司中，巨化股份（600160）、三爱富（600636）主营产品包括聚四氟乙烯。

    传闻：据外媒报道，苹果2月27日提交专利申请，该专利技术可使用传感器感应用户手势、动作、位置和距离，进而更改或控制屏幕上显示的信息，还可允许用户在离开电脑时，从物理输入转换成手势控制。分析称，苹果这一专利申请表明，苹果有意在未来设备上研发三维输入和用户交互功能。建议关注手势识别体感3D相关概念股：联创光电、数码视讯、高德红外。

    传闻：沃伦-巴菲特名下的伯克希尔-哈撒韦周四向美国证券交易委员会提交备案文件称，已经在本周内再购买130万份DaVita健保合伙企业的股票，对这间肾透析服务公司的持股比例提高到17.7%。在去年12月付，巴菲特持股比例已经达到17.14%。肾透析概念股：宝莱特（300246）、华仁药业（300110）、蓝帆股份（002382）等。

    传闻：六部委调整重大技术装备进口税收政策。自2014年3月1日起，将国家支持发展的油气钻探设备、半潜式钻井平台、液化天然气运输船、深水物探船、接触网多功能综合作业车、湿式电除尘器等装备纳入到重大技术装备进口税收政策支持范围。相关个股：神开股份（002278）、江钻股份（000852）、惠博普（002554）、海油工程（600583）。

    传闻：消息称，泛酸钙（维生素B5）价格春节之后再现上涨态势。欧洲市场已经有报价达20欧元以上，比春节前上涨约5-7欧元，国内出口价格也在逐渐上涨，有厂家提价至200元。预计未来2-3个月供应紧张的局面不会有明显变化，维生素B5价格有望重演2007年走势。A股市场上，鑫富药业（002019）是世界上最大的维生素B5生产供应商。

    传闻：特斯拉入华的消息，在A股市场上经历了一番疯狂的演绎，随着特斯拉在中国的布局，相关产业链迎利好，合作公司也将慢慢浮出水面，特斯拉概念有望继续受到关注，只是方向或许有点变化。特斯拉概念股炒作路线：第一梯队：间接供货特斯拉的金瑞科技（600390）为代表的龙头股；第二梯队：国内潜在合作伙伴为代表的万向钱潮（000559，收购菲斯特+被称为中国版特斯拉概念）、国机汽车（600335，公告牵手特斯拉）；第三梯队：充电桩大面积建设为代表的动力源（600405）、上海普天（600680）等龙头股；第四梯队：猜想：特斯拉在中国建设充电桩离不开国家电网，因此国家电网旗下的上市公司，或许是特斯拉后续的炒作方向之一。有消息称，特斯拉正在跟国家电网就充电桩事宜在洽谈。国电南瑞（600406）、许继电器（000400）、国电南自（600268）。

    传闻：阿里巴巴集团宣布启动“手机淘宝3.8生活节”，3月8日，通过下载和使用手机淘宝，在北京、成都等8个主要城市的餐厅、影院、商场、KTV等消费场所，以低价格“请市民吃喝玩乐”。业内人士表示，此次活动本质上是阿里巴巴集团在移动端的重新布局，但目前手机淘宝已整合了淘点点、地图、聚划算、扫一扫等本地生活业务，已不再是淘宝的手机版，而成为了阿里在移动端O2O的主要入口。据南天信息（000948）年报显示，南天信息中标阿里巴巴集团旗下公司口碑网线下服务终端项目，成为其KPOS唯一供应商、成功签署阿里巴巴集团旗下公司口碑网和支付宝的两个POSP系统建设。

    传闻：中国体彩网信息显示，巴西世界杯、2013-14赛季欧洲冠军联赛的冠军竞猜于3月1日开售。两款游戏返奖率均为69%，是目前体彩返奖率最高品种。此外，竞彩同时启动为期三个月的“普及日”活动。活动期间，竞猜“足球胜平负游戏”将降低玩法难度，全面提升固定奖金。行业数据方面，体育彩票机构今年1月销售稳定。销售总额113.23亿元，同比增加11.48亿元，增长11.3%。而伴随竞猜普及日活动的启动和各赛事的开赛，Q2有望迎来年内体彩投注高峰。安妮股份（002235）旗下“中大奖彩票”网站；高鸿股份（000851）旗下“高鸿彩票”网站；鸿博股份（002229）旗下彩乐乐网；乐视网（300104）旗下体彩频道；粤传媒（002181）旗下云彩彩票网；大智慧（601519）旗下大彩网都涉及竞彩的销售或代购；天虹商场（002419）与一定牛彩票网的合作项目目前正在试运行期间；内蒙君正（601216）参股500彩票网；新北洋（002376）智能绿色打印BK-T6112双面嵌入式热敏打印机；号百控股（600640）彩票平台号百彩票；人民网（603000）旗下澳客网。

【消息传闻点评】

★超声电子（000823）为奔驰宝马间接供货 汽车电子业务可期

    超声电子2月27日晚间公告称，公司控股子公司汕头超声印刷版公司成功跻身全球领先品牌—哈曼贝克供应链，成为哈曼贝克在全球的汽车用印制电路板供应商之一，目前已批量供货，预计全年订单达1.8亿元。

    点评：据介绍，哈曼贝克主打高端汽车多媒体平台，专门供应宝马、奔驰、保时捷、奥迪等高端汽车厂商。在多个地区和国家设立研发中心和工厂，上海市是该公司位于亚太地区的研发中心。哈曼贝克在全球每年的汽车用印制电路板需求约为12.25亿元。

    超声电子表示，与哈曼贝克的成功合作，标志着CCTC在继博世、马瑞利、海拉之后又收获了一家国际重量级汽车电子客户，进一步强化公司作为国际一流汽车板供应商在产业链中的重要地位，也为公司另一个重要产品——电容触摸屏拓展国际汽车电子市场打下坚实的基础。

★南方轴承（002553）拟打造汽车零部件网上交易平台

    南方轴承27日披露，拟投资500万元成立全资子公司南方智造，打造轴承及汽车零部件网上交易平台，专业提供电子商务服务，以创新的商业模式，参与轴承及汽车零部件的投资、运营和管理。

    点评：我国现有汽车零部件制造企业15000多家，汽车销售逐年增长。根据轴承工业协会的统计，2010年全行业规模以上轴承生产企业1850家，轴承产量 150亿套，销售额1200亿元。公司认为整合轴承、汽车零部件流通环节蕴含着巨大的市场机会。轴承和汽车零部件都属于标准化产品，国家法规和发展规划也提供了有效保障，网上交易条件成熟。

    南方轴承现拥有中国轴承网和中国汽车零部件网。南方智造拟整合上述两大专业网站。在已有的商业信息、商情发布和搜索、企业宣传推广服务基础上，逐步建立网上轴承、汽车零部件现货交易平台，整合在线融资、仓储、物流等相关服务，为轴承、汽车零部件贸易企业提供电子商务服务，为电脑、手机等各类终端用户提供阳光采购服务，并最终实现从工厂到最终用户的“无缝交易平台”。

    公司表示，此次投资是为了拓宽公司在轴承、汽车零部件行业业务领域，利用公司现有优势资源，整合轴承及汽车零部件上下游资源，增强公司盈利能力。

★远光软件（002063）收购神航星云拓展电力需求侧市场

    远光软件2月28日公告，为了抓住市场机会，开拓节能减排、电力需求侧管理业务，公司拟使用自有资金1020万元受让北京神航星云科技股份公司51%股权。公司称此举有利公司由财务信息化领域向电力需求侧市场拓展，提升核心竞争力和业绩，巩固行业内的龙头地位。

    点评：资料显示，注册资本2000万元的神航星云，其经营范围甚广。不仅包括技术开发、推广、转让、咨询、服务，还包括计算机系统服务、销售自行开发后的产品、工程和技术研究与试验发展、销售计算、软件及辅助设备，还包括电子产品、机械设备、文化用品、体育用品甚至金属矿石、建筑材料、化工产品（不含危险化学品、不含一类易制毒化学品）、数据处理、维修计算机。

    公告称，神航星云于2013年2月成立，截止2013年12月31日，其资产总额18580344.1元、负债总额0元、净资产18580344.1元、营业收入0元、净利润-1419655.9元（以上数据未经审计）。这意味着该公司成立之后，无任何实质性经营成果。

    远光软件表示，神航星云原股东在电能监测、传感技术研究方面有多年的积累，具有较完善的解决方案；神航星云未来的主要客户为各能源消耗企业以及政府职能部门。因此，本次投资将进一步拓宽公司的业务领域和客户资源，有助于进一步完善公司的集团化发展战略布局。

    分析人士认为，远光软件此次收购一个无实质经营成果的亏损壳公司，且对原股东的技术和政商人脉抱有较高期待，其收购效果有待观望。

★东华软件（002065）智慧城市再传喜讯 “健康宝”意义重大

    1、公司与重庆市永川区人民政府签署了投资框架协议，将全面参与永川区智慧城市项目实施方案、建设、运营服务等相关工作。2、公司与北京东华合创共同出资5000万元在海南设立“健康宝软件有限公司”。

    点评：智慧城市捷报频传，今年将是开花结果的大年。公司发挥其在智慧医疗、智慧教育、智慧园区、公共信息平台、电子政务、数据库等的竞争优势，积极参与智慧永川建设。公司在全国设有25个子公司，看好其继续在智慧城市领域取得突破“健康宝”探索医疗改革创新模式，后续有望在其他地区拓展。公司将在海南生态软件园成立健康宝软件有限公司，建立医疗云计算基地，搭建健康服务平台，为医院、患者、健康群体提供个性化和专业化的医疗服务。

    同时，公司已经积极申请互联网支付相关资质，致力解决医疗行业互联网在线支付问题。公司正在探索建立起一个涵盖移动互联网、健康服务平台、互联网支付平台、商业医疗保险，个性化医疗等多种业务在内的创新型商业模式。“健康宝”与东软集团的“熙康”有相似之处，是公司在智慧医疗医疗的重大突破，后续有望在其他地区复制。

    公司管理层对行业趋势变化具有深刻的洞察力，其前瞻性布局的智慧城市、医疗养老等新兴领域正处于新一轮高速发展的初期，公司将分享行业景气盛宴。尤其是“健康宝”项目不但显示了公司在医疗领域的强大实力，更体现了公司出众的战略眼光以及管理层出色的执行力。

    智慧永川和健康宝将进一步提升公司业绩增长的确定性和持续性，同时展现了其作为行业龙头，在中国又一轮信息化建设大潮中的突出竞争力。预计2014-2016年EPS分别为1.56、2.02和2.58元，维持“买入-A”投资评级，上调目标价至60元。

    风险提示：规模扩张的管理风险；收购带来的整合风险。

★迪安诊断（300244）设立中韩健康产业基金 迈出国际化第一步

    公司拟使用3000万人民币自有资金投资由公司和韩国SVInvestment共同运营的大健康产业基金，一期募集资金2000万-3000万美元，基金以韩国的生物技术与健康产业为主要目标市场，共同发掘和寻找投资机会。

    点评：公司全年诊断外包业务增长接近50%，其中江、浙、沪、京等成熟实验室均保持了30%以上增长;老实验室整体内生增长达到接近40%;诊断产品代理业务增长接近35%。公司今年将顺应政府大力发展健康服务业的政策号召，加快新实验室的异地扩张，公司计划通过异地新建、建设二级实验室、兼并收购等方式快速推进实验室数量突破20家，全面超越行业龙头。

    韩国SVInvestment（株）是韩国最大的从事股权投资和IPO咨询业务的投资集团之一，具有专业的行业资本运营经验和丰富的韩国本土资源。本次设立医疗健康产业基金，是以选择符合“迪安诊断”战略规划的医疗大健康行业中的优秀韩国企业为主要投资标的，合作双方将根据中韩两国的生物医药市场状况与技术发展趋势，充分结合迪安的行业经验、技术判断与资源优势，通过投资合作支持培育在韩国具有创新商业模式的医疗健康服务企业或具有独特性或竞争性产品的生物技术企业。

    中国体外诊断领域虽然实现快速发展，但在中高端技术的国产化和创新领域与发达国家存在明显差距。迪安诊断作为国内医学诊断服务的领先企业，必须在新技术和研发方面占据制高点，最终才能成长为以规模优势和技术优势双轮驱动的行业龙头。此次合作正是迪安走出国门，在韩国的医疗健康服务和生物技术领域，通过中韩技术合作和医学转换，快速积累技术优势，探索服务模式创新的积极尝试。公司将国际化的首站选在韩国，并且控制首期投资规模，也表现出公司野心勃勃与稳扎稳打的一贯管理作风。

    预计公司2014-2016年EPS分别为1.06元、1.59元，2.30元，同比增长45%、50%、45%，目前股价对应2014年56倍，若剔除股权激励费用因素，股价对应明年估值52倍，维持“增持”评级。                

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